Energy TransferLP(ET)敲定17.5亿美元次级票据发行方案 募资优化负债

金吾财讯 | 美国大型油气管道运营商Energy TransferLP(ET)披露17.5亿美元2057到期次级票据定价方案，通过债务置换调整资本结构，降低长期财务付息压力，本次发行由花旗、摩根大通等五家机构联合簿记承销。本次融资分为两档同期限次级次级票据，均按面值100%平价发行：2026A系列规模6.5亿美元，初始固定票面利率6.55%；2026B系列规模11亿美元，初始票面利率6.70%，两档债券到期日均为2057年。扣除发行相关费用前，本次募资净规模约17.325亿美元，债券预计2026年7月20日完成交割，交割落地需满足常规发行交割条件。公司明确募资四大使用方向，核心为置换存量高息资本工具：其一，全额赎回存量6.50%H系列固定利率重置累积可赎回永续优先股，该批优先股自2026年8月15日起进入赎回窗口期，公司将另行单独发布正式赎回通知；其二，偿还商业票据及循环信贷额度内存量借款，优化短期负债规模；其三，用于置换其他存量债务；其四，补充合伙企业日常经营通用资金。