曦智科技-P午后涨超9% 海通国际首次覆盖给予“优于大市”评级

新浪港股07-08

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　　曦智科技-P（01879）午后涨超9%，截至发稿，股价上涨9.65%，现报345.40港元，成交额8266.96万港元。

　　申万宏源发布研报称，在大模型训练与推理的分布式计算场景下，高速光互连已成为卡间协同的刚需。训练侧万卡集群要求极致的通信带宽与低时延，推理侧GPU间通信同样构成时延瓶颈。该行认为，曦智科技作为国内唯一实现大规模商业化的独立Scale-up光互连解决方案供应商，先发优势明确，客户粘性极强。公司处于高速成长期，具备稀缺技术平台属性。

　　海通国际发布研报称，首次覆盖曦智科技-P并给予“优于大市”评级。基于曦智科技自身在光互连/光计算的市场卡位、技术积累沉淀壁垒与AI光电计算与互连第一股的稀缺属性，对其采用基于总市值的top-down估值方法。该行参考A股光模块/CPO 7家代表公司总市值，叠加2%的渗透率假设，对公司总目标市值预期为547亿人民币(约629亿港元)，对应目标价668港元。

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