金吾财讯 | 美国知名消费保健品公司Prestige Consumer Healthcare Inc.(PBH)宣布，已正式完成对澳大利亚治疗性护肤企业LaCorium Health(LaCorium)的收购。与此同时，公司还完成了一项总额为4亿美元的高级票据定价，用以优化其资本结构。Prestige透露，该笔交易已于2026年7月1日正式交割。根据双方于同年5月13日达成的最终协议，Prestige以约1.5亿美元的现金价格全资收购LaCorium，收购资金完全来自公司自有现金及现有信贷额度，未增发新股。LaCorium于1998年在澳大利亚创立，是当地治疗性护肤领域的领军企业，旗下拥有Dermal Therapy®、Flexitol®和Crampeze®等知名品牌，产品线覆盖唇部护理、湿疹及痤疮治疗、足部护理等多个细分领域。数据显示，LaCorium约75%的销售额来自澳大利亚本土，其中在唇部护理和足部护理市场分别高居市占率第一和第三位。目前，该企业年营收约4000万美元。Prestige预计，在业务完全整合并发挥协同效应后，LaCorium将为公司带来约1200万美元的EBITDA(税息折旧及摊销前利润)，并成为拉动公司长期营收增长的新引擎。在推进外延式并购的同时，Prestige也完成了资本市场的再融资动作。公司已在一项私募发行中，对总额为4亿美元、票面利率为6.25%、2034年到期的高级无担保票据进行了定价，预计将于7月15日左右完成发行。据悉，本次发行的净募集资金将联合公司账面现金，用于悉数赎回将于2028年1月到期、票面利率为5.125%的4亿美元旧债。尽管新发债券的利率(6.25%)高于将被赎回的旧债，会导致利息支出有所上升，但Prestige表示，这一财务变化已包含在公司此前公布的中期业绩展望中。此举成功将公司的债务期限延长至2034年，进一步增强财务流动性。Prestige同时宣布，将于2026年8月6日(星期四)美股开盘前公布2027财年第一季度的财务业绩，并于美东时间当天上午8:30召开业绩电话会议。
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