资金动向 | 北水103亿港元撤离港股，腾讯、中芯国际获逆势加仓

6月29日，南下资金净卖出港股103.39亿港元。其中港股通(沪)成交净卖出54.75亿港元，港股通(深)成交净卖出48.64亿港元。

净买入腾讯15.12亿港元、中芯国际9.48亿港元、华虹宏力6.2亿港元。净卖出盈富基金73.46亿港元、南方恒生科技12.02亿港元、阿里巴巴-W4.27亿港元。

北水关注个股

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腾讯控股：腾讯控股于6月29日回购了价值5.01亿港元的股份。腾讯正在内测一款面向境外人士的“来华生活便利助手”，旨在提供包括移动支付服务的一站式数字生活服务。该App将支持在全国数千万家微信支付合作商户中直接消费，目前仍在小范围测试中，暂未全量开放体验。该款APP已在App Store上架，名为TenPayGo。

中芯国际：招银国际发布研报称，首次覆盖中芯国际H股，予“买入”评级，目标价110港元。该行预测，在产能利用率高企、有利的产品组合改善平均售价，以及现有12英寸晶圆厂逐步进行产能转换的推动下，预测中芯国际2026、2027及2028的收入将分别增长22%、14%及12%。公司对次财季的指引为收入按季增长14%至16%，毛利率达20%至22%，证实了更强劲的出货量、更好的平均售价及高价值产能的更快释放。此外，AI需求亦支持了其更广泛的芯片产品供应，而国产化需求将继续推动国内客户转向本地代工产能。

华虹宏力：6月29日，韩国宣布投入81万亿韩元建设芯片封装集群，中部地区重点发展先进封装技术，东南部地区打造半导体材料、零部件与设备中心，同时预计五年内将DRAM生产能力翻倍，全球内存市场将在五年内增长四倍。全球存储芯片供需缺口持续扩大，各国加速扩产与封装技术升级，芯片全产业链景气度共振向上。​