金吾财讯 | 恒指周一(29日)收市报23026点，升354点或1.57%。大市全日成交3153亿元。国指升144点或1.94%，报7605点。科指升137点或3.23%，报4393点。科网股是大市回升主力，百度(09888)旗下昆仑芯据报上市目标估值达500亿美元(约3900亿港元)，全日升5.6%，报104.3元。美团(03690)首席财务官陈少晖日前表示，公司价值被严重低估，计划回购股票，升5.3%，报67.65元。3只新股首日挂牌，保险科技公司白鸽在线(02672)升3.7倍，报73元；生物制药公司礼邦医药(09637)升1倍，报46元；光电互连产品提供商海光芯正(01191)升44.7%，报165元。道指周一(29日)收市报52182点，升306点或0.59%；标指涨1.18%，报7440点；纳指上扬2.07%，报25820点；重磅股中，亚马逊股价收市反弹3.2%，特斯拉(Tesla)上扬8.5%，Meta攀升2.2%；Alphabet正式获纳入道指成份股行列，股价抽高4.8%，为涨幅最大道指成份股。SpaceX下月获纳入纳指100指数成份股，股价反复涨7.1%；Charter Communications据报与SpaceX商讨合作，股价一度炒高25.8%，收市涨9.4%。霍尼韦尔(Honeywell)滑落6.4%，为表现最差道指成份股。亚太股市今早(30日)个别走，日经225指数现时报69765点，升297点或0.43%。台湾加权指数现时报46226点，升1226点或2.72%。美债息回落利好科技股，恒科指或跑赢大市。兆易创新(03986)兆易创新2026年第一季度营业收入41.88亿元人民币，同比飙升119%，归属股东净利润14.61亿元，同比激增523%，毛利率更创下57.08%的历史新高。存储行业供给持续收缩——三星、美光等国际大厂将产能转向HBM等高毛利产品，利基型DRAM及NOR Flash市场出现结构性供需缺口。根据TrendForce数据，NOR Flash及SLC NAND价格上半年已大涨超过100%，涨势有望延续至下半年。受AI数据中心需求持续增长推动，存储短缺局面或至少持续至2028年，公司作为全球NOR Flash市占率第二（约20%）、中国MCU出货量连续五年第一的行业龙头，与长鑫存储深度绑定（2026年关联交易采购额达57.11亿元），充分受益于国产替代进程加速。近期催化因素密集：6月上旬推出全新光模块专用MCU，精准覆盖AI数据中心与高速光互联场景；6月下旬与全球嵌入式软件龙头Qt Group达成合作，共筑嵌入式GUI新生态；富时罗素于6月初将公司纳入中国A50指数。主要反映公司透过抢占市场份额实现强劲增长及受惠于国产替代的长期需求。目标价1400，止蚀价$963(笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份)
作者：香港股票分析师协会主席邓声兴博士
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