截至2026年6月26日收盘，湖北宜化（000422）报收于13.26元，较上周的13.13元上涨0.99%。本周，湖北宜化6月25日盘中最高价报14.55元。6月22日盘中最低价报13.04元。湖北宜化当前最新总市值144.21亿元，在农化制品板块市值排名15/58，在两市A股市值排名1396/5206。
本周关注点
- 公司公告汇总：湖北宜化拟发行33亿元可转债，期限6年，初始转股价格14.08元/股。
- 公司公告汇总：公司拟向参股公司提供4,312万元财务资助，利率按一年期LPR执行。
- 公司公告汇总：湖北宜化成功发行8亿元科技创新债券，利率2.23%，期限3+N年。
公司公告汇总
湖北宜化化工股份有限公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券方案，发行总额为33亿元，期限6年，初始转股价格为14.08元/股，不提供担保，主体及债券信用评级为AA+。公司将设立募集资金专项账户，并召开2026年第三次临时股东会审议相关事项。
公司将于2026年7月10日召开2026年第三次临时股东会，审议《关于向参股公司提供财务资助的议案》，股权登记日为2026年7月7日，现场会议时间为14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。会议采取现场与网络投票结合方式，登记时间为7月8日至9日。
湖北宜化拟按持股比例向参股公司宜昌邦普宜化环保科技有限公司提供财务资助4,312万元，借款利率按一年期LPR执行，期限6个月。其他股东将同比例提供资助，已获董事会通过，尚需股东会审议。被资助对象资产负债率超70%，但风险可控。截至目前，公司及控股子公司无对外财务资助余额，无逾期款项。
华泰联合证券出具核查意见，确认湖北宜化与宜昌邦普宜化新材料有限公司将按持股比例共同向宜昌邦普宜化环保科技有限公司提供合计8,800万元财务资助，其中湖北宜化出资4,312万元，用途为支持其生产经营，程序合规，风险可控。
北京德恒律师事务所出具法律意见，认为湖北宜化本次发行可转债已履行必要决策程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规要求，募集资金用于磷氟资源高值化利用项目、磷酸二氢钾项目、补充流动资金和偿还债务，具备发行上市条件。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具发行保荐书，推荐湖北宜化发行不超过33亿元可转债，募集资金用途包括磷氟资源高值化利用项目、5万吨/年磷酸二氢钾项目、补充流动资金和偿还债务，认为发行人符合发行条件。
公司将于2026年6月25日15:00-16:00举行可转债网上路演，投资者可通过指定网址参与，相关募集说明书可在巨潮资讯网查阅。
本次可转债发行总额为330,000.00万元，每张面值100元，按面值发行。原股东优先配售，股权登记日为2026年6月25日，优先配售日与网上申购日为6月26日。初始转股价格为14.08元/股，期限6年，票面利率逐年递增。不提供担保，转股来源为新增股份。网上申购无需缴款，中签后须在T+2日日终前完成资金缴纳。
募集说明书摘要显示，募集资金将用于磷氟资源高值化利用项目、5万吨/年磷酸二氢钾项目及补充流动资金和偿还债务。公司近三年资产负债率持续上升，2025年末达70.55%，存在偿债能力风险。募投项目可能存在效益不及预期、产能消化困难、折旧摊销增加等风险。
公司获准发行可转债，总额33亿元，期限6年，初始转股价格14.08元/股，评级为AA+，不提供担保。募集资金用途同上，优先向原股东配售，余额通过深交所网上发行，主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。
湖北宜化于2026年6月23日发行2026年度第一期科技创新债券，募集资金8亿元，已于6月24日到账。债券简称26宜化化工MTN001（科创债），代码102682323.IB，期限3+N年，发行利率2.23%，发行价格100元/百元面值，起息日为6月24日。中信银行为主承销商兼簿记管理人，申万宏源证券为联席主承销商。本次发行在中国银行间市场交易商协会注册，注册额度20亿元，有效期两年。
“宜化转债”代码为127114，发行总额330,000.00万元，共33,000,000张，每张面值100元。原股东优先配售后，余额通过深交所网上向社会公众投资者发行。不提供担保，转股来源为新增股份。主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。
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