GFL Environmental(GFL)拟私募发行7.5亿美元高级票据以优化债务结构&为重大收购集资

金吾财讯06-22

金吾财讯 | GFL Environmental Inc.(GFL)宣布，在市场及其他条件允许的情况下，计划启动总本金为7.5亿美元、于2031年到期的高级票据私募发行。该票据将由GFL一家美国全资子公司发行，并由GFL及特定子公司提供担保。GFL表示，本次募集资金的核心目的在于偿还其循环信贷额度下的已提取款项。此举不仅将最大化公司的可用流动资金，还将为先前宣布的收购SECURE Waste Infrastructure Corp.项目的现金对价、交易成本及相关费用提供坚实的资金保障，并支持其他潜在的增长举措。公司预计，通过此次发行，能够有效降低其平均实际借贷利率。同时，该操作不会推高公司的整体杠杆水平，符合GFL长期将杠杆率维持在3.0倍左右的中期目标承诺。由于属于私募发行，该批2031年到期的票据并未根据1933年美国《证券法》进行登记。根据公告，票据将仅依据144A条例向美国国内合格机构买家(QIB)发售，并根据S条例在境外市场发售；在加拿大本土，则将在特定省份以私募配售方式进行。

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