半导体板块集体走强 应用材料(AMAT)涨8.59% 花旗研报看多存储设备长期景气

金吾财讯 | 半导体板块集体走强，应用材料 (AMAT) 涨 8.59%，泛林集团 (LRCX) 涨 6.22%，阿斯麦 (ASML) 涨 5.48%，科磊 (KLAC) 涨 4.51%，迈威尔科技 (MRVL) 涨 4.48%，博通 (AVGO) 涨 4.45%，台积电 (TSM) 涨 2.29%，高通 (QCOM) 涨 2.24%，英特尔 (INTC) 涨 2.15%。

消息面上，花旗银行最新研报，机构上调应用材料 (AMAT)、泛林集团(LRCX)个股目标价，明确看好NAND设备赛道长期需求景气度。据新浪财经援引花旗分析，AI算力基础设施持续扩容，带动存储芯片需求激增，当前DRAM可用供给与市场需求缺口持续扩大，行业普遍采用键值缓存转储等技术方案弥补供给不足，进一步抬高存储设备替换与新增采购需求。

除机构看多逻辑外，板块利好持续发酵。艾马克技术近期官宣与台积电达成十年长期合作协议，双方将联合升级美国亚利桑那州先进封装产能，助力本土半导体产业链完善。该合作利好持续扩散，带动半导体设备、配套材料整条细分产业链估值修复。业内机构普遍认为，先进制程迭代、先进封装升级已成为全球半导体产业竞争核心，叠加全球各地产能扩建热潮，半导体设备与材料企业订单确定性充足，板块中长期高景气格局有望延续。