金吾财讯 | 美股光通信板块走高，博通 (AVGO) 涨 3.65%，迈威尔科技 (MRVL) 涨 3.60%，Astera Labs (ALAB) 涨 3.37%，奇景光电 (HIMX) 涨 2.92%，AXT Inc (AXTI) 涨 2.89%，Fabrinet (FN) 涨 2.51%，Lightwave Log (LWLG) 涨 1.81%，GlobalFoundri (GFS) 涨 1.68%，安费诺 (APH) 涨 1.30%。
消息面上，英伟达创始人黄仁勋与 Coherent首席执行官 Jim Anderson 共同出席德州谢尔曼厂区扩建奠基仪式，双方光互联战略合作落地实质工程。本次扩建对象为全球首条 6 英寸磷化铟量产产线，配套拿到 5000 万美元美国 CHIPS 法案专项补贴，叠加地方配套 1700 万美元扶持资金，同步承接英伟达 3 月敲定的 20 亿美元股权投资与数十亿美元长期采购订单，也是双方二十年产业合作的关键升级节点。
AI 算力集群规模扩张倒逼传输硬件迭代，英伟达 NVL576 超算架构搭载 576 块 GPU 跨八机架协同运行，传统铜缆传输存在距离、功耗双重瓶颈，信号补偿设备会挤占算力供电资源；光互联仅产生单次光电转换损耗，长距离传输无额外能耗，是大型 AI 集群最优解。Coherent 谢尔曼 6 英寸磷化铟产线相较行业主流 3、4 英寸产线，晶圆有效面积提升四倍，单批次器件产出增加、单位制造成本下行，完工后可量产光芯片并封装成小型可插拔光模块，适配英伟达共封装光学交换机激光配套需求。、
项目依靠产业资本与政策补贴双渠道资金支撑，美国 CHIPS 法案整体规模 500 亿美元，核心目标推动半导体本土制造；英伟达同步布局多州 AI 硬件产线，规划在美国落地价值五千亿美元算力基础设施。行业观点普遍认为，光互连是突破 AI 数据中心物理传输上限的关键赛道，磷化铟产能扩容将持续缓解全球光芯片供给紧张局面。
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