机器人概念持续走高 埃斯顿(02715)涨5.78% 物理AI赛道获黄仁勋与孙正义持续看好

金吾财讯 | 机器人概念持续走高，诺比侃(02635)涨9.38%，埃斯顿(02715)涨5.78%，中芯国际(00981)涨5.10%，范式智能(06682)涨4.93%，凯乐士科技(02729)涨4.77%，华虹宏力(01347)涨4.45%，乐动机器人(01236)涨2.55%。

消息面上，黄仁勋与孙正义持续看好物理 AI 赛道。黄仁勋 6 月 7 日在首尔指出，物理 AI 与机器人将深度赋能工业及半导体制造；孙正义表态物理 AI 与机器人是下一个万亿赛道，将催生万亿市值企业。

产业端催化密集落地。特斯拉弗里蒙特工厂完成产线改造，Optimus V3 预计 6 月亮相，7—8 月投产，规划年产能百万台。宇树科技科创板 IPO 历时 73 天过会，拟募资 42.02 亿元投入机器人研发，机器狗已在亚马逊热销。

分析指出，机器人产业进展仍在加速，供应商流程闭环，大批量生产近在咫尺。近期核心供应商已经收到PPA回函及项目书，周度正式订单量已经在爬坡，包括Tier1以及零部件厂商，近期订单数量逐周开始提升，6月有望突破周产超100台，三季度指引未变，9月预计达周产超1000台。此外，无论是T链（特斯拉供应链）还是供应商，自动化线在积极调试，一旦产线配置完成，产量将快速提升。