QXO(QXO)宣布12.5亿美元高级债券早期要约收购获逾99%支持

金吾财讯 | 北美建筑材料分销商QXO, Inc.(QXO)宣布，其全资子公司Titanium MergerCo, Inc.针对TopBuild Corp.两笔总计12.5亿美元的在册高级票据发起的现金要约收购及征求同意，已取得压倒性的早期结果。该举措是QXO推进并购TopBuild交易的关键环节。据要约与信息代理机构D.F. King & Co., Inc.统计，截至纽约时间2026年6月11日17:00的早期投标截止时间，两笔债券的持有人表现出极高的参与意愿，整体接纳率均超过99%：1)4.125% 2032年到期高级票据： 未偿还本金总额为5亿美元，已有效递交且未撤回的本金金额为4.97723亿美元，占比达99.54%。2)5.625% 2034年到期高级票据： 未偿还本金总额为7.5亿美元，已有效递交且未撤回的本金金额为7.47893亿美元，占比达99.72%。根据要约条款，在早期截止日期前有效递交的债券持有人，将有权获得每1,000美元本金1,011.25美元的总对价(其中包括50美元的早期递交奖励款项)，并获得截至结算日(不含)的应计未付利息。而在早期截止日后至最终到期日之间递交的持有人，将只能获得961.25美元的要约对价。根据日程，本次现金要约收购及征求同意的常规截止日期为纽约时间2026年6月29日17:00。QXO表示，公司预计将延长该截止日期，以使债券的清算结算日与QXO对TopBuild的整体并购交割时间保持一致。摩根士丹利在此次债务重组交易中担任交易经理兼征求代理。