金吾财讯 | 港股半导体板块集体上扬。澜起科技(06809)涨7.95%，兆易创新(03986)涨7.21%，华虹宏力(01347)涨6.96%，AV CONCEPT HOLD(00595)涨6.45%，康特隆(01912)跌0.46%，天数智芯(09903)涨6.03%，国民技术(02701)涨4.85%，纳芯微(02676)涨5.25%，英诺赛科(02577)涨5.10%，中芯国际(00981)涨4.57%。
消息面上，昨夜美股半导体板块集体回暖，费城半导体指数盘中扬升4.39%，泛林集团(LRCX)涨12.65%，英特尔(INTC)涨9.27%，迈威尔科技(MRVL)涨11.13%。除此之外，近期SK海力士多家设备一级供应商提出涨价要求，供货价格涨幅在3%-4%。而SK海力士已要求这些供应商提交依据材料，以评估调价申请。
高盛新近研究亦力挺AI狂潮。高盛分析师指出，市场普遍低估了超大规模企业在AI领域的跟进决心，高盛基准预计，到2027年，超大规模数据中心运营商的资本支出将激增至1.1万亿美元，远高于目前华尔街普遍预期的9200亿美元。如果算力需求超预期爆发，这一数字在2027年甚至可能攀升至1.4万亿美元。高盛的核心逻辑在于，全球对AI计算能力的需求仍处于极早期阶段。随着企业级AI代理的广泛兴起，高盛预测到2030年，全球Token消耗量将惊人地增长24倍。代币消耗量的指数级飙升，将持续倒逼企业加大对数据中心、AI芯片、网络设备以及电力基础设施的刚性投入。此外，持续上升的供应链投入成本，也将进一步推高名义资本支出的绝对美元数额。高盛预计，AI市场的供需至少要到2027年下半年才能达到初步平衡，这意味着高额的资本支出维持的时间将比投资者预期的要长得多。下，当前的AI投资尚未触及历史级别的行业泡沫顶点。
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