AT&T(T)跌近4% 地面宽带遭遇天基竞争遭奥本海默投资评级

金吾财讯06-03

金吾财讯 | AT&T(T)快速走低，现报23.7美元，跌3.81%。

消息面山，奥本海默将 AT&T（T）投资评级从跑赢大盘下调至大盘持平，核心逻辑源于低轨卫星宽带持续冲击公司存量固网业务，分析师霍兰提示行业普遍低估 LEO 星座带来的用户分流风险。

机构测算，卫星宽带年均新增用户超 200 万户，2030 年行业占比有望触及 10%。现阶段 Starlink 定价已对标传统宽带，伴随 V3 卫星容量扩容十倍，后续资费存在下行空间。叠加 AT&T 固定无线 FWA 布局进度落后同业，投行预判公司将在 AWS-3 频谱拍卖中大额拿地补全基建。

经营端承压同样显现，T-Mobile、Verizon 凭借更优成本持续抢占市场，压制 AT&T 单用户收入表现；公司推出月租 35 美元起的固移捆绑套餐维系客群。市场观点出现分歧，华尔街机构看多该股，Seeking Alpha 量化评级给出 3.42 分（满分 5），判定盈利指标稳健但成长性偏弱，建议持有。

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