北水动向|北水成交净卖出3.15亿 北水加仓芯片抛售科网 继续增持泡泡玛特(09992)超5亿港元

智通财经APP获悉，6月4日港股市场，北水成交净卖出3.15亿港元。其中港股通(沪)成交净买入39.33亿港元，港股通(深)成交净卖出42.48亿港元。

北水净买入最多的个股是华虹半导体(01347)、泡泡玛特(09992)、中海油(0083)。北水净卖出最多的个股是腾讯(00700)、阿里巴巴-W(09988)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

北水继续加仓芯片股。华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)分别获净买入7.08亿、1.84亿港元。消息面上，此前，台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%。随后第二大晶圆代工厂联电也宣布跟进，计划分阶段推进提价，涨价周期或延续至2027年。据TrendForce的研究，2026年全球前十大晶圆代工业者平均八英寸产能利用率已回升至近90%。

泡泡玛特(09992)获净买入5.52亿港元。消息面上，段永平再次增持泡泡玛特港交所公告显示，截至5月28日，其持股数量增至8103.16万股，持股比例由5.69%上升至6.04%。随着持股比例进一步提升至6.04%，段永平第二大股东的地位得到进一步巩固。

中海油(00883)获净买入2.47亿港元。消息面上，由于霍尔木兹海峡迟迟无法开放，全球石油供应继续受阻。美国政府周三公布的数据显示，上周美国原油和汽油等石油产品的总库存减少了1060万桶，至15.7亿桶，为2004年以来的最低水平。分析人士警告，除非霍尔木兹海峡重新开放油轮通行，否则今年夏天油价可能会达到每桶200美元。

兆易创新(03986)获净买入2.06亿港元。消息面上，市场调研机构Counterpoint发布了NAND存储市场追踪报告：受AI需求推动，该市场在2026年第一季度飙升至创纪录的460亿美元。具体数据显示，2026年第一季度全球NAND闪存存储市场营收达到460亿美元，较2025年第四季度增长90%，与去年第一季度相比，增幅达到惊人的246%，并且超过了2023年全年。

长飞光纤光缆(06869)获净买入1.95亿港元。消息面上，长飞光纤公告，公司注意到近期市场对光纤光缆产品价格波动及数据中心相关需求关注度较高。当前，由于国内外数据中心建设持续加速，光纤光缆市场供需结构改善。但部分产品的价格波动幅度存在不确定性，对公司影响需综合判断。

北水抛售科网股，阿里巴巴-W(09988)、腾讯(00700)分别遭净卖出4.37亿、5.21亿港元。消息面上，腾讯人士表示，目前无法确定微信AI智能体何时推出，其上线时间很大程度上取决于监管方对智能体的审批进度，微信14亿的用户体量，合规流程可能比其他产品更加严格。国联民生证券此前指出，AI商业化已进入验证阶段，竞争重心正从技术与算力扩张转向以资本开支效率为核心的重资产竞争。

此外，小米集团-W(01810)、五一视界(06651)分别获净买入1.65亿、6635万港元。