手机产业链板块走强 舜宇光学科技(02382)涨7.13% 科技硬件行业迎来结构性升级机遇

金吾财讯 | 手机产业链板块部分走强，联想集团(00992)涨24.39%，舜宇光学科技(02382)涨7.13%，伟仕佳杰(00856)涨5.09%，瑞声科技(02018)涨3.97%，建滔集团(00148)涨3.28%，丘钛科技(01478)涨1.94%。

消息面上，花旗泛亚科技会议释放多条产业信号，科技硬件行业迎来结构性升级机遇。2026至2027年苹果产品迭代、折叠机硬件革新将带动产业链升级，AI边缘设备、带屏AI眼镜需求持续升温。同时AI算力需求对冲行业周期疲软，推动数据中心、网络及车用半导体复苏，硬件厂商加速扩产高毛利产品。

细分赛道成长动能持续分化，多家核心厂商成长路径清晰。立讯精密持续发力数据中心与汽车业务，舜宇光学机器人业务迈入十亿营收阶段，康耐特光学锁定未来三年AI眼镜订单，豪威科技图像传感器业务自今年二季度起有望逐季复苏。此外，ASMPT先进封装设备订单充足，行业景气度延续。

行业商业模式同步迭代升级，国内AI软件及服务商加速摆脱传统项目制，转向Token计费与订阅模式。该模式转型将有效拉升行业盈利水平，叠加半导体、硬件终端、数据中心的技术与产能升级，科技产业链整体迎来利润修复与价值重塑窗口。