今日市场探底回升，A股主要指数早盘震荡走低，随后在科技股的带动下午后发力反攻。创业板指数、科创50指数盘中一度均涨超2%。培育钻石、超级电容、通信设备等板块涨幅居前。市场全天成交3万亿，较上个交易日缩量超2700亿，两市上涨个股超3000只。
盘面上，半导体、芯片等硬科技板块的强势拉升，带动市场风险偏好回升。光模块午后走强，“易中天”集体爆拉，中际旭创涨近7%，新易盛涨超3%，股价均创历史新高，天孚通信涨超4%；6G概念午后异动拉升，中兴通讯A股涨停；电力概念持续爆发，宁波能源、华电能源等多股涨停；人造钻石概念拉升，黄河旋风、四方达涨停；MLCC、覆铜板、铜箔、电子布等PCB上游材料全线大涨，风华高科、沃格光电等多股涨停；IGBT、电源芯片等半导体产业链持续活跃，华微电子等涨停；煤炭股持续走高，昊华能源等涨停。
跌幅方面，宇树机器人、灵巧手等人形机器人概念持续下挫，中马传动逼近跌停；AI漫剧概念上演一日游，昆仑万维领跌；券商、银行、保险等大金融概念持续下行；白酒、大消费概念上演一日游。
展望后市，中信建投认为，短期市场大概率呈现“指数温和震荡、风格加速轮动”的特征，行情重心或将从前期的AI算力等成长方向向低位消费、电力及半导体国产化替代方向阶段性迁徙。
从个股看，两市上涨3018家，下跌2365家，141家涨幅持平。两市共127股涨停，共13股跌停。
截至收盘，沪指涨0.12%报4098.64点，成交13613亿元；深成指涨0.80%报15861.89点，成交15909亿元。创业板指上涨1.96%，报4125.07点。
资金动向
今日主力资金重点抢筹小金属、电力、玻璃玻纤等板块，主力净流入居前的个股包括工业富联、云南锗业、风华高科等。
要闻回顾
1、字节跳动据悉正开发定制CPU以支持AI需求
知情人士称，字节跳动正在开发自己的CPU，以满足其不断增长的人工智能基础设施需求。当前芯片价格飙升以及长期供应短缺，正限制公司扩张计划。此举凸显出行业正加速向“推理”阶段转型，这一阶段对CPU的需求大幅提升，在近几个月引发CPU短缺。知情人士表示，字节跳动计划将自研CPU部署于自有服务器和数据中心，以支持内部运营。
2、津巴布韦14种矿产列为“关键矿产”，强制引入国家持股，否则不准开采
津巴布韦政府近日发布《矿产分类与宣言》，正式将锂、镍、钴、石墨等14种矿产列为受股权和出口管制的“关键矿产”，并确立国家通过指定特别目的工具(SPV)行使强制性最低持股比例的原则。此举被指是仿效印度尼西亚的镍产业路线图，旨在通过禁止原矿出口、强制外资建设冶炼厂并由国家获取股权，从而掌控全球关键矿产供应链。
3、阿里达摩院首次发布GPU版本求解器 突破亿级变量“不可解”难题
达摩院今日官微消息，阿里巴巴达摩院“敏迭”求解器(MindOpt)正式发布GPU版本，充分利用GPU并行加速特性，引入新算法突破“长尾效应”难题。针对约2000个通用算例的测试显示，敏迭可将99%以上的问题类型稳定求解至高精度，更能支持传统上“不可解”的亿级变量线性规划问题。据悉，求解器被誉为“工业软件之芯”，负责电力调度、航班编排、高端制造、金融管理等关键领域的复杂计算。
后市研判
1、中信建投：短期市场大概率呈现“指数温和震荡、风格加速轮动”的特征
展望后市，需高度关注长鑫科技IPO过会后对存储产业链的实质性带动强度，以及热钱从高位科技板块出逃后会否在消费与电力方向形成新的持续性热点。综合而言，短期市场大概率呈现“指数温和震荡、风格加速轮动”的特征，行情重心或将从前期的AI算力等成长方向向低位消费、电力及半导体国产化替代方向阶段性迁徙。
2、东方财富证券：科技仍是全年较为确定的主线赛道
东方财富证券首席策略官陈果在研报中表示，经历了前期涨幅显著的“复常交易+季报行情”后，市场对于结构的分歧度正在上升，部分资金寻求结构再平衡与轮动切换，表现为前期涨幅较高的AI算力(光模块、存储)热门赛道出现回调，部分资金选择阶段性止盈兑现。陈果判断，中期维度，AI产业资本开支、订单落地、业绩兑现三重高增逻辑未变，叠加宏观经济K型分化强化科技板块盈利优势，科技仍是全年较为确定的主线赛道。建议规避前期涨幅透支的高位题材，优先布局产业景气确定性高、订单业绩扎实、前期涨幅相对滞后的硬核细分环节。
3、国盛证券：星舰V3首飞验证核心能力，SpaceX上市有望开启商业航天新纪元
SpaceX上市进程加速叠加星舰系列持续迭代，正在重塑全球商业航天的竞争格局与估值体系，其龙头外溢效应有望映射至A股产业链形成共振。投资端推荐优先聚焦产业链上游高壁垒、业绩早兑现环节，重点筛选深度绑定国家队星座工程、具备不可替代技术壁垒、产能储备与在手订单高度匹配，以及直接受益于星链部署加速的优质企业。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。
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