新股消息 | 享道出行二次递表港交所引入Momenta、高德、宁德时代等关键产业链投资者

智通财经05-23

智通财经APP获悉，据港交所5月22日披露，享道出行(上海)科技股份有限公司(简称：享道出行)向港交所主板提交上市申请书，中金公司、国泰海通为其联席保荐人。该公司曾于2025年月10月28日向港交所递交上市申请。公司简介享道出行是一个中国多场景智慧出行综合体，通过提供网约车服务、车辆租赁服务、车辆销售及Robotaxi服务，打造覆盖个人出行、企业出行以及Robotaxi服务中多元场景需求的出行...

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计，享道出行在国内网约车平台中排名第六，市场份额为1.8%，而以完单量计，排名第五。在上海，以GTV计，享道出行在网约车平台中排名第三，市场份额为11.0%，而以完单量计，排名第二。此外，2025年，以GTV计，享道出行在国内企业出行服务行业排名第二，市场份额为2.2%。享道出行由汽车巨头上汽总公司发起成立，在发展过程中引入Momenta、高德、宁德时代等关键产业链投资者，并得以连接及整合汽车制造商、自动驾驶解决方案供货商、高精度数字地图服务商及动力电池系统提供商的资源禀赋。依托该等合作关系，享道出行具备整合支撑出行行业发展的关键能力。因此，享道出行在车辆供给、汽车金融、售后服务、自动驾驶和用户流量等关键环节建立了巨大的协同优势。通过这种协同生态体系，该公司也与产业链上的头部企业建立起牢固的合作关系。网约车服务方面，享道出行通过自有应用程序享道出行APP向全国范围内的个人和企业提供网约车服务。截至2025年12月31日，享道出行的网约车服务已覆盖中国100个城市。2025年，该公司实现日均订单超过65万单，GTV约为人民币62亿元。于往绩记录期间，享道出行在上海、南京、杭州及宁波等城市的服务质量考评中持续领跑。此外，享道出行已在长三角地区的核心交通枢纽及经济中心上海，构建起运力网络，为未来业务扩张及增长提供支持。截至最后实际可行日期，享道出行在上海拥有并运营超过5,300辆合规网约车，为履行服务承诺提供了稳固的运营基础。根据弗若斯特沙利文的资料，2025年，以GTV计，该公司是上海第三大网约车平台。车辆租赁服务方面，享道出行通过车辆租赁品牌“享道租车”，为企业客户提供了贯穿长租、短期高端专车等网约车服务的综合方案。截至2025年 12月31日，享道出行的服务已遍及中国26个省，包括长三角、京津冀、珠三角等主要城市群。根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年 GTV计，享道出行在国内企业出行服务行业排名第二，在长三角排名首位。此外，享道出行以“享道Robotaxi”品牌在上海和苏州的政策试点区域内提供Robotaxi运营服务。享道出行在提供Robotaxi服务时与投资者紧密合作，专注于发挥 Robotaxi的“产品定义、运营安全与保障体系和生态聚合”角色。上汽集团将结合公司对产品的定义，为公司提供Robotaxi车辆，并提供综合支持。此外，享道出行与Momenta等自动驾驶解决方案提供商深度合作，由其专注L4级自动驾驶技术算法的研发，享道出行则聚焦Robotaxi调度系统与安全监控系统的研发。享道出行正处于Robotaxi商业化和规模化探索阶段。财务资料收入于2023年度、2024年度、2025年度，公司实现收入分别约为人民币57.18亿、63.95亿、67.74亿元。毛利率于2023年度、2024年度、2025年度，公司毛利率分别为6.6%、7.0%、11%。年内亏损于2023年度、2024年度、2025年度，公司录得年内亏损分别约为人民币6.04亿、4.07亿、2.46亿元。行业概览根据弗若斯特沙利文的资料，按GTV计，中国出行行业从2018年的人民币7.0万亿元扩大到2019年的人民币7.3万亿元。之后，COVID-19疫情导致市场规模略降至 2022年的人民币7.0万亿元。于2023年，随着经济逐渐从疫情的影响中恢复，中国出行市场强劲反弹，同比增长9.0%，达到人民币7.6万亿元。于2025年，市场规模进一步增加至人民币8.6万亿元。在持续城市化和可支配收入水平上升的支持下，出行市场预计将保持扩张，按GTV计，到2030年达到人民币10.9万亿元，这反映了2026年至2030年的复合年增长率为4.6%。该预期增长趋势凸显了中国出行行业的长期发展潜力。于2020年至2025年，中国网约车市场保持稳定增长，由于COVID-19疫情，2020年至2022年增长暂时放缓。随着2022年末疫情控制措施的放松和支持政策的推出，市场开始复苏。根据弗若斯特沙利文的资料，按GTV计，市场预计将从2026年的人民币 3,761亿元增长到2030年的人民币6,568亿元，复合年增长率为15.0%。于2020年至2025年，长三角地区网约车行业虽受COVID-19影响出现短期波动，但总体保持稳定增长态势。2025年，长三角地区的网约车行业市场规模以GTV计达人民币772亿元，占中国网约车市场整体的22.8%。于2020年至2025年，以GTV计，长三角地区的网约车市场复合年增长率高于中国一二线城市的网约车市场，表明该地区具有结构性优势。受益于长三角地区相对成熟的数字基础设施和高度融合的城市集群结构，该行业展现出强大的韧性和恢复能力。预计2026年至2030年市场将按14.7%的复合年增长率增长。董事会资料上市后，享道出行的董事会将由九名董事组成，包括一名执行董事、五名非执行董事及三名独立非执行董事。董事任期为三年，任期届满后须重选。股权架构于最后实际可行日期，上汽总公司被视为于约75.37%的股份中拥有权益，包括(i)上汽总公司直接持有6.43%的股份；及(ii)通过常州赛可持有68.94%的股份。于上市前后，上汽总公司及常州赛可均为控股股东，且公司于上市后将不会拥有任何其他控股股东。中介团队联席保荐人：中国国际金融香港证券有限公司、国泰君安融资有限公司公司法律顾问：年利达律师事务所、北京市金杜律师事务所联席保荐人法律顾问：科律香港律师事务所、北京市通商律师事务所核数师及申报会计师：罗兵咸永道会计师事务所行业顾问：弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司合规顾问：迈时资本有限公司","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"shareholding,corporation","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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