手机产业链板块多股扬升 华虹半导体(01347)涨逾10% 机构指核心硬件供应链迎补库存、估值修复双重驱动

金吾财讯 | 港股手机产业链板块午后多股扬升，截至发稿，华虹半导体(01347)涨10.72%，中芯国际(00981)涨10.07%，ASMPT(00522)涨4.37%，丘钛科技(01478)涨2.59%，TCL电子(01070)涨2.05%，建滔集团(00148)涨1.56%，联想集团(00992)涨1.18%。消息面上，东吴证券新近研报称，Google明确要求支持设备具备可运行Nanov3及以上端侧模型的旗舰SoC和12GB以上RAM等条件，意味着系统级Agent、跨App执行、生成式Widget等能力对NPU算力、内存容量、存储带宽、功耗控制与散热能力提出更高要求。随着安卓阵营将AI能力与旗舰硬件深度绑定，AI功能有望成为高端机型换机与ASP提升的重要卖点，并进一步拉动手机SoC、存储、散热、结构件、电池、摄像头/传感器及相关模组的规格升级。花旗此前亦表示，苹果2026财年1至3季度iPhone整体生产计划已上调至1.63亿部，同比增长约10%，主要增量来自iPhone17Pro及ProMax机型。与此同时，Q2单季iPhone生产计划达6,300万部，同比增长31%，反映终端需求强于此前预期。受益于苹果最新一轮iPhone备货计划上调及中国市场需求改善，核心硬件供应链将迎来补库存与估值修复的双重驱动。