【新股IPO】创想三维(03388)今起招股 入场费2848.44港元

金吾财讯 | 创想三维(03388)今日起至5月26日启动港股招股，拟全球发售总计7342.76万股H股，香港公开发售占10%、国际配售占90%，设有15%超额配股权(绿鞋)。每股发行价18.80港元，每手150股，入场费2848.44港元，股份预期5月29日正式挂牌上市，独家保荐人为中金公司。公司已引入泰康人寿、中信兴业国际、CPEGreaterChina等15家基石投资者，合计认购约8800万美元股份，禁售期6个月。本次募资净额约12.72亿港元，拟将其中约30%预计将用于集团的研发投资，以加强技术能力，支持长期创新并维持集团在全球消费级3D打印行业的竞争力；约25%预计将用于集团的海外用户营运，具体而言，用于搭建和运营集团的创想云及Nexbie；约25%预计将用于全球品牌推广及销售渠道开发；约10%预计将用于寻求与集团的业务互补并符合集团战略的战略性合作关系、投资或收购；及约10%预计将用作营运资金及一般公司用途。公司为全球第二大消费级3D打印企业，产品覆盖3D打印、扫描、激光雕刻全场景。