截至2026年5月15日收盘，大智慧（601519）报收于10.6元，较上周的11.14元下跌4.85%。本周，大智慧5月11日盘中最高价报11.54元。5月15日盘中最低价报10.47元。大智慧当前最新总市值210.85亿元，在软件开发板块市值排名21/131，在两市A股市值排名1057/5203。
本周关注点
- 来自公司公告汇总：上交所同意恢复湘财股份换股吸收合并大智慧事项的审核。
- 来自公司公告汇总：大智慧注册资本变更为198.916万元，因完成回购股份注销工商变更。
- 来自公司公告汇总：本次换股比例为1:1.27，湘财股份向大智慧股东发行股份吸收合并。
- 来自公司公告汇总：交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册，存在不确定性。
- 来自公司公告汇总：大智慧已更新审计数据至2025年12月31日，并修订报告书草案。
公司公告汇总
上海大智慧股份有限公司发布关于换股吸收合并并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿的公告。因估值报告及财务数据到期，交易所曾中止审核，公司已更新审计数据至2025年12月31日，并对报告中股权结构、财务指标、关联交易、风险因素等内容进行修订。同时根据股东大会决议，取消监事会，调整相关表述。全文已补充最新审计基准日数据并完善信息披露。
北京国枫律师事务所出具关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之二。本次重组由换股吸收合并和募集配套资金两部分组成，构成重大资产重组暨关联交易，但不构成重组上市。截至补充法律意见书出具日，交易方案未发生变更。期间内，大智慧完成回购股份注销的工商变更登记，注册资本变更为198.916万元。大智慧及其控股子公司新增15项境内专利、16项软件著作权，并新设多家境内外控股子公司。上交所因估值数据过期对本次交易中止审核，现已恢复审核。
粤开证券作为独立财务顾问，就湘财股份换股吸收合并大智慧并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告（修订稿）。本次换股比例为1:1.27，湘财股份拟发行228,215.60万股，总股本增至514,134.37万股。交易后湘财股份控制权不变，实际控制人仍为黄伟。张长虹及其一致行动人持股17.32%，承诺不谋求控制权。本次交易尚需上交所审核及证监会注册。
湘财股份有限公司拟通过向大智慧全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧，并募集配套资金。本次换股比例为1:1.27，即大智慧股东持有的每1股可换取1.27股湘财股份股票。交易完成后，大智慧将注销法人资格，存续公司为湘财股份。本次交易构成关联交易，尚需上交所审核通过及中国证监会注册。
粤开证券出具估值报告，本次换股价格以双方定价基准日前120个交易日股票交易均价确定，湘财股份为7.51元/股，大智慧为9.53元/股，换股比例为1:1.27。报告采用可比公司法和可比交易法分析定价公允性，认为交易定价合理，未损害湘财股份及其股东利益。本次交易尚需履行审批程序。
上海大智慧股份有限公司于2026年5月13日收到上海证券交易所通知，同意恢复对湘财股份有限公司换股吸收合并大智慧并募集配套资金暨关联交易事项的审核。此前因估值报告及财务数据过期，交易审核于2026年3月16日被中止。公司已于2026年5月11日完成财务数据更新至2025年12月31日，并提交恢复审核申请。本次交易尚需通过上交所审核及中国证监会注册，存在不确定性。
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