金吾财讯 | 贝壳(BEKE)盘中上扬4.63%，截至发稿，报16.74美元，成交额4663.9万美元。消息面上，华创证券近日发布研报指，贝壳为房地产中介平台龙头，领先行业的强管控保障高市占率。2026年预计中介业务降本增效成果将逐季兑现，叠加租赁和家装业务盈利，non-gaap净利润预计回升。该机构预计贝壳经调整净利润分别为67/76/86亿元，同比分别+33%/+13%/+14%。假设公司永续增长率为1.5%，WACC为8%，计算公司估值为53.5港元/股，首次覆盖，给予“强推”评级。
金吾财讯 | 贝壳(BEKE)盘中上扬4.63%，截至发稿，报16.74美元，成交额4663.9万美元。消息面上，华创证券近日发布研报指，贝壳为房地产中介平台龙头，领先行业的强管控保障高市占率。2026年预计中介业务降本增效成果将逐季兑现，叠加租赁和家装业务盈利，non-gaap净利润预计回升。该机构预计贝壳经调整净利润分别为67/76/86亿元，同比分别+33%/+13%/+14%。假设公司永续增长率为1.5%，WACC为8%，计算公司估值为53.5港元/股，首次覆盖，给予“强推”评级。
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