花旗：江西铜业股份维持“买入”评级 目标价降至49.5港元

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　　花旗发布研报称，计及公司指引，将江西铜业股份（00358）今明两年的盈利预测各下调8%及3%，至128亿与127亿美元。不过，考虑到所得税率假设提高，该行将江铜港股目标价由54.1港元下调至49.5港元，江铜（600362.SH）A股目标价亦由64.8元下调至58.1元人民币。目前股份估值仍具吸引力，维持“买入”评级。

　　该行对今年铜价及金价的基准预测为每吨12，375美元及每安士4，775美元。若铜价或金价较基准上升10%，料江铜今年净利润将分别同比增长8%及3%。此外，该行对今年硫酸价格基准预测为每吨1，255元人民币，假设硫酸价格较基准升一成，该行估计江铜今年的净利润将增长5%。

　　该行认为，受惠于强劲的硫酸价格，以及占比较高且价格较优的长期粗炼及精炼铜（TC/RC）合约，该行预期公司的冶炼业务将保持盈利。若中东冲突持续，公司将受惠于强劲的硫酸价格。

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责任编辑：卢昱君