大摩：料药明康德(02359)股价未来30日上升

智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研报称，药明康德(02359)股价在未来30日内将会上升，原因是公司上调了业绩指引及首季业绩胜预期。该行估计此情景实现概率约为70%至80%(或“非常可能”)。该行给予药明康德H股“增持”评级，目标价155港元。

该行指出，药明康德首季持续经营业务收入同比增长39%，盈利同比增长27%，分别较该行预期高出15%至20%，主要由小分子D&M业务收入同比增长80%所带动。领先指标方面，首季新增6项长期及大额商业合同、订单积压同比增24%至600亿元人民币，以及全年TIDES业务收入增长指引上调至40%(原先为少于30%)。该行认为，在公司自身对2026年持续经营业务收入增长18%至22%的指引下，是次业绩增加了超出该范围的可能性。