高盛：上调中远海能(01138)2026至2028年盈利预测3%至4% 目标价升至30港元

智通财经APP获悉，高盛发布研报称，将中远海能(01138)H股目标价由29港元上调至30港元，主要由于预期股本回报率上升，带动目标市账率提升，H股目标市账率由2.4倍上调至2.5倍，维持“买入”评级。

高盛称中远海能一季度业绩略好于经下调的市场预期，扣除1.26亿元人民币一次性出售收益后，季度经调整纯利为21亿元人民币，略高于市场预期的18亿至19亿元人民币。

该行指出，由于大量LR2型油轮转向运载脏油，降低了有效运力并推高了成品油轮运费，因此上调2026至2028年盈利预测3%至4%。对于原油油轮，该行大致维持2026及2027年VLCC日均期租租金15万及13万美元的预测。该行认为，VLCC超级周期正由运力紧张推动，并受行业整合强化，中远海能为主要受益者。