金吾财讯 | 恒指周四（23日）收市跌248点或0.95%，报25915点。大市全日成交2553.79亿元，北水净流入85.98亿元。90只蓝筹股中，63只下跌。科网股拖低大市，网易(09999)跌2.9%，报172.4元；小米(01810)跌2%，报31.18元；京东集团(09618)跌1.2%，报118.7元；美团(03690)跌1.4%，报83.1元；腾讯(00700)跌1.7%，报495.2元；阿里巴巴(09988)跌0.8%，报130.4元。中国神华(01088)升1.9%，报47.42元；建行(00939)升0.7%，报8.83元；工行(01398)升0.7%，报7.18元。汇控(00005)跌2%，报141.1元；中移动(00941)升0.7%，报84元；泡泡玛特(09992)跌2.9%，报155.6元；吉利汽车(00175)跌5%，报23.66元；比亚迪(01211)跌3.3%，报103.5元。美股周四（23日）道指跌179点或0.36%，报49310点；标指滑落0.41%，报7108点；纳指跌幅缩至0.89%，报24438点；反映中国概念股表现的金龙指数下滑2.47%，报6843点。欧股个别发展，英、德股分别挫0.19%及0.16%，法股则上扬0.87%；日股日经指数首次升穿6万点大关，高见60013点，惟收市倒跌0.75%至59140点。个别表现中，特斯拉(Tesla)今年资本开支预测多过原先公布，股价收市大跌3.6%；Netflix宣布额外回购250亿美元股份，股价反复回吐0.5%。软件商ServiceNow业绩欠佳，股价应声插水17.8%。国际商业机器(IBM)业绩后股价亦急泻8.3%，并拖累同业Salesforce及微软分别下滑8.7%及4%。亚太股市今早(24日)个别走，日经225指数现时报59385点，升245点。南韩综合指数现时报6465点，跌10点。恒指或反复受压，25300有支持。(笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份)潍柴动力(02338)全球长周期电力需求扩张及AI数据中心投资热潮持续，美股燃气轮机龙头GE Vernova首季业绩全面提速，订单、利润率及现金流大幅改善，并上调全年指引，印证海外电力缺口扩大下，国产燃气轮机主机厂及系统集成商正加快出海。AI数据中心建设带动全球电力需求上行，海外龙头产能偏紧、交付周期拉长，为国产设备提供出口窗口，东方电气、汽轮科技等于南美、东南亚、北美市场拓展明显加快。潍柴动力近日公布电力能源业务表现强劲，数据中心用发动机销售同比飙升259%，客户拓展顺畅，直接提振投资者信心，成为股价异动重要推手。战略转型方面，潍柴持续做强电力能源板块，依托发电用发动机等核心产品，推进海内外战略客户开拓，明确海外市场转型策略，包括数据中心产品渠道建设及本地化项目，有望逐步提升全球份额。公司2026年增长主要受惠于电力能源业务高速增长，大缸径发动机、燃气发电机及SOFC业务有望持续贡献核心增量，加上重卡行业稳定增长、凯傲增效计划及矿山发动机国产化替代突破，潍柴正由传统重卡发动机企业转型为受惠AIDC需求的电力设备龙头，新业务可见度提升，推动收入持续增长与盈利能力优化。目标价$40，止蚀价$31(笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份)
作者：香港股票分析师协会主席邓声兴博士
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