农银国际担任联席全球协调人协助中国铝业集团有限公司成功发行3年期8亿美元境外债券

农银国际04-16

债券业务Bonds2026年4月15日，农银国际担任联席全球协调人协助中国铝业集团有限公司成功发行3年期8亿美元境外债券。此次债项评级为惠誉BBB+，初始价格指引设立在T+75bps区间，最终价格指引大幅收窄53个基点至T+22bps，票面利率为3.90%。发行亮点本次发行为中铝集团时隔两年重返国际资本市场。农银国际作为三家全球协调人之一全程参与发行前各项准备工作，协助公司完成路演材料的设计和展示...

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