特朗普抛“撤军时间表”，日韩股市沸腾了！

格隆汇04-01

美伊战事第33天，转折点信号传来。停战不再是川普一个人“嘴炮”，伊朗也发出意愿。4月的第一天，亚太市场“锣鼓喧天”迎来大反攻，此前备受摧残的日韩股市直接“举杯狂欢”。截至发稿，韩国综合指数暴涨超8%，韩国KOSPI 200盘中触发熔断。半导体股强劲，三星电子大涨10%重返18万韩元关口；SK海力士涨超9%，股价攀升至约88万韩元。日经225指数大涨近2500点，涨近5%站上53000点。MSCI...

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200盘中触发熔断。半导体股强劲，三星电子大涨10%重返18万韩元关口；SK海力士涨超9%，股价攀升至约88万韩元。日经225指数大涨近2500点，涨近5%站上53000点。MSCI亚洲新兴市场、台湾加权指数涨超5%，MSCI越南、印尼综指涨超2%。港A股走强，恒指、恒科指涨超2%，沪指、深证成指、创业板指、国指涨超1%。自美伊战争爆发来，3月全球大类资产进入“至暗时刻”，原油则疯狂暴走。在特朗普反复TACO和能源危机的双重恐慌下，日韩股市率先成为本轮动荡的“重灾区”。3月，韩国综合指数重挫逾19%领跌全球股指，日经225指数累跌超13%。数据显示，截至30日，中东战事冲击韩股蒸发840万亿韩元。3月外资对南韩股票的净卖出创下单月新高，总额达35.7万亿韩元(约233亿美元)。大宗商品中，白银创下15年来最大单月跌幅，COMEX白银暴跌超19%；COMEX黄金累跌超11%，ICE布伦特原油则逆天暴涨超63%。特朗普撤军时间表3月结束之际，特朗普再放出“退场”信号。据不完全统计，在此之前川普已12次暗示伊朗战争即将结束。但在不断的TACO后，市场已经被摧残的有些麻木。不过这一次，特朗普明确了停战时间表，或许真有望迎来美伊冲突的转折点。当地时间3月31日，特朗普称或两三周结束对伊行动。他指出，阻止伊朗拥核的目标\"已实现\"，美国将摧毁伊朗剩余军事能力后撤离，预计耗时两到三周。如果与伊朗达成协议，或许会更早结束战事。另外，特朗普将“撒手不管”霍尔木兹海峡，“烂摊子”直接甩给盟友。“我们跟那没关系。那是所有需要使用这一海峡的国家的责任。”他还发文给大家指了一条“明路”：第一，从美国买；第二，鼓起勇气去海峡那里抢过来。另外值得关注的是，特朗普还将就伊朗问题发表全国讲话，市场正高度关注此次政策表态可能带来的影响。据路透社/益普索民调最新显示，三分之二的美国人希望伊朗战争能迅速结束，即使目标未能实现。同日，伊朗总统也提出停战意愿。佩泽希齐扬表示，伊朗愿意结束战争，但前提是其诉求得到满足，尤其是获得不再遭受侵略的保证。全球市场反弹在即？中东冲突现转机，全球市场开始缓一口气。美股昨夜已经率先兴奋，三大股指在3月尾声创下了2026年以来的最佳单日表现。截止周二收盘，纳指涨了3.83%，标普500指数上涨2.91%，道指涨2.49%。再看今天的亚太市场，韩国股市从哀嚎到狂欢，上演极限反转戏码。这背后，除了韩国政府拟追加26.2万亿韩元出手“救市”，最主要的还是美伊释放停火信号。不过高盛早前称，尽管韩国长期基本面逻辑依然完好，但在VKOSPI（韩国波动率指数）持续波动、流动性不断收紧的情况下，修复全市场投资者的风险偏好仍需要一段时间。当下，全球市场都在寄望美伊战争的结束。澳洲国民银行货币策略师Rodrigo Catril表示，虽然美伊双方对于停战或和平的定义仍有很大分歧，但市场正对双方展开对话这一事实表示欢迎。他表示，这至少在释放信号或结束冲突的意愿方面是一个积极迹象。“至于能否达成妥协仍有待观察。而在这一切发生的同时，双方的攻击仍在继续。”需要注意的是，虽然特朗普准备“抽身”，但不确定性风险仍存。而且以色列也还没有要停火的意思。当地时间3月31日晚，以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列正建立一些“新的地区同盟”应对“伊朗威胁”。据分析，这可能是以色列为美国决定结束对伊朗战事情况下的宣传策略做准备。此外据传阿联酋正准备下场，协助美国及其他盟友以武力打通霍尔木兹海峡。这也将使其成为第一个加入战斗的波斯湾国家。当下，市场仍有很多人对中东局势持谨慎态度。Citadel Securities分析师Shah发出警告，中东战争不是一次性冲击，而是足以重塑全球增长与通胀轨迹的持久危机。冲突已从通胀冲击切换为增长风险，滞胀阴影浮现，AI因高度依赖能源面临独特脆弱性，债券有望重夺对冲价值。他强调，此次对实体能源基础设施和全球贸易供应链的破坏，修复周期可能长达数月乃至数年。他的忠告市场，\"跟踪军队，而非推特。\"","kind":"highlight","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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