智通港股解盘 | 霍尔木兹海峡有望松动 “词元”概念出现爆炒

智通财经03-25

【解剖大盘】尽管隔夜美股又跌了，但国内股市还不错，没有受到影响，两地市场继续反弹。恒指涨1.09%。做戏就要作全套，为了挽救股市，特朗普甚至答应了伊朗提出的换人请求，伊朗不想和库什纳等人谈，提出要和万斯谈。最新情况据说是万斯一起参与谈。今天美国向伊朗提出的一份旨在结束战争的协议涵盖15个要点，其中包括伊朗承诺永不发展核武器、开放霍尔木兹海峡为“自由海域”等。而伊朗的条件按照伊朗革命卫队的说法：要...

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HON TENG(06088)均涨幅超13%。汇聚科技(01729)：服务器及数据中心业务受益于800G/1.6T光模块升级及CPO技术演进，相关订单持续放量。涨近12%。力量发展(01277)年报业绩较差，收益总额人民币52.93亿元，同比减少6.4%；股东应占溢利8.96亿元，同比减少57.54%；不过市场早有预期，关键是不耽误分红派息，拟派末期股息每股6.0港仙，将分别于6月、7月、8月及9月派发末期股息。外资就喜欢分红慷慨的。后期来看，随着中东局势不断紧张，煤价只会越来越坚挺，这个阶段有产能的才牛逼，最大预期-南非马卡度(Makhado)焦煤项目矿建工程已进入收尾冲刺，预计2026年4月启动联合试运转。预计未来3年产能翻倍，因此，今天大涨超10%。经纬天地(02477)本周五要出业绩了，市场主要炒作的是香港政府颁发的稳定币牌照概念，时间点已经进入倒计时。公司的FoPay区块链预计受益。今天涨超9%。近期上市的新股表现给力，国民技术(02701)控股子公司内蒙古斯诺新材料生产人造石墨负极，2022-2024年及2025前三季度，锂电负极收入占总收入与芯片(MCU/BMS)接近五五开，NB系列电量计、AFE芯片(电池管理)，今天涨超21%；另外一个广合科技(01989)：公司是全球算力服务器PCB第三大制造商、中国大陆第一，涨超11%。【板块聚焦】3月25日电，伦敦金属交易所(LME)镍期货最新上涨2.30%，此前全球最大生产国印尼批准对镍出口征税。印尼财政部长表示，总统普拉博沃周三已批准对煤炭和镍出口征收关税，具体税率仍在讨论中。印尼一直在考虑对大宗商品征收暴利税，因为伊朗战争推动油价上涨，导致印尼面临日益严峻的预算压力。作为原油和燃料净进口国，印尼还容易受到冲突造成的能源供应中断带来的潜在通胀和增长压力影响。印尼长期以来一直渴望通过停止所有原材料出口并推动企业投资金属加工，来提升资源价值链。港股相关镍概念股有：力勤资源(02245)、中伟新材(02579)、新疆新鑫矿业(03833)。【个股掘金】大族数控(03200)：在手订单充足 激光钻机有望实现批量发货英伟达计划在新的芯片架构中引入LPU方案，标志着AI算力市场从“通用计算”向“专用推理”的范式转移。公司预计2025年全年归母净利7.85-8.85亿(+160.64%-193.84%)；扣非净利7.8-8.8亿(+271%-319%)。点评：大族数控是全球PCB专用设备龙头，2024年全球PCB设备市占率6.5%，连续16年CPCA中国设备第一。钻孔设备国内市占率超30%，激光钻孔超35%；覆盖全球PCB百强80%客户。高端替代加速，公司AI服务器高多层板领域国内市占率超40%，价格仅为进口设备60%。钻孔全球领先，机械钻孔精度±15μm；CO₂激光钻孔突破35μm极限孔径；UV激光实现25μm精密加工。交付优势：大规模产能+完善供应链，交付周期显著短于欧美日厂商。全球化布局：公司东南亚设子公司/服务中心，2024年海外营收占比13%，受益产能外迁。泰国/越南PCB扩产，公司本地化服务抢占增量市场。公司已与下游主流厂商开展合作验证，与多数厂商完成送样，部分厂商验证进程推进较快，其中M9方案配套的激光钻机已通过英伟达认证，该产品预计2026年实现批量发货。公司目前在手订单充足，正有序生产和交付中。AI算力基建加码，全球PCB设备龙头迎发展机遇。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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