港股概念追踪 | 中东变局或助推全球能源转型加速光伏储能行业有望充分受益(附概念股)

智通财经03-23

智通财经APP获悉，美国总统特朗普3月21日晚在社交媒体发文，要求伊朗在48小时内开放霍尔木兹海峡，否则将对伊朗“各类发电厂”发动打击并将其摧毁。对此，伊朗武装部队发言人说，如果伊朗的燃料和能源基础设施遭到敌人侵犯，在中东地区属于美国和以色列的所有能源、信息技术和淡水设施都将成为打击目标。中东地区冲突拉锯态势下，高油价与能源不确定性将成为中长期常态。中东地缘冲突提醒世界，过度依赖单一通道、单一地区...

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Mackenzie)最新数据，2025年全球储能新增装机容量达到106GW，同比增长46%，首次突破100GW关口，全球累计储能装机规模接近270GW/630GWh。海外市场方面，2025年Q3美国新增储能装机5.3GW/14.5GWh，全年新增储能装机预计19GW/52.5GWh，功率、容量分别同比+53%/+45%。2025年欧洲储能新增装机达27.1GW，同比增长45%。前两年受电价回落、渠道去库存影响的户储市场也逐步回暖，有望在2026年实现触底反弹。中信建投预计，各地区将结合本地的资源禀赋，如欧洲新能源(海风、光伏、储能等)、美国(燃机、核能)，以寻求尽快走出能源短缺周期，全球加码投资储能、电网趋势已明朗。如乌克兰在战争影响下，大量引入户用光储、工商储，以确保基础的能源供应安全。电力设备新能源板块内天花板将向上打开，中期估值将显著抬升，一扫产能过剩阴霾对板块的估值压制。华泰证券认为，霍尔木兹变局可能助推全球能源转型加速。华泰证券推测，发电对LNG进口依赖度高的国家短期将先增加煤炭采购以应急，并快速部署光储系统(包括户用光储)，推升煤化工用煤需求；中长期则需要走向风光储+核电、绿氢制甲醇的自主可控解决方案。冲突或带来能源供给受阻及价格高企，储能需求有望得到拉动。预计2030年全球储能新增装机有望达1500GWh+。相关概念股：宁德时代(03750)：宁德时代专注于动力电池、储能电池系统的研发、生产和销售，其动力电池与储能电池市占率连续多年稳居全球第一，2025年总收入为4237.02亿元，同比增长17%；净利润为722亿元，增长42%。协鑫科技(03800)：1月28日，协鑫科技发布公告，公司已于当日交易时段后与独立第三方认购方CPICIM AI Computing Power SP(由中国太保投资管理(香港)有限公司管理)订立认股协议，拟发行本金总额不超过11.7亿港元的可换股债券。据消息人士透露，此次发行所得款项将全额用于投资专项并购基金，该基金重点投向美国颗粒硅、钙钛矿等前沿新能源技术及产品领域，构建“技术迭代+全球化布局”新驱动增长格局。信义光能(00968)：中银国际近期发布研报称，上调信义光能目标价40%，从3港元升至4.2港元，评级由“持有”上调至“买入”，对行业的评级为“中性”。该行上调对该公司2026-2027年盈利预测53%和28%，主要原因是更高的平均销售单价(ASP)以及成本预测更低，同时该行也考虑到自2025年7月两条生产线的关闭。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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