截至2026年3月6日收盘，东睦股份（600114）报收于32.28元，较上周的35.51元下跌9.1%。本周，东睦股份3月2日盘中最高价报35.76元。3月4日盘中最低价报31.5元。东睦股份当前最新总市值203.81亿元，在通用设备板块市值排名20/217，在两市A股市值排名1053/5190。
本周关注点
- 来自公司公告汇总：东睦股份调整收购上海富驰34.75%股权交易价格至67,347.11万元。
- 来自公司公告汇总：新增2026年至2028年业绩承诺，承诺扣非净利润分别不低于22,195.99万元、23,733.94万元和23,392.36万元。
- 来自公司公告汇总：宁波华莞、宁波富精取得的股份锁定期由12个月延长至36个月且覆盖业绩补偿期。
- 来自公司公告汇总：公司为控股子公司及孙公司提供合计16,000万元担保，对外担保总额占净资产37.65%。
- 来自公司公告汇总：本次交易方案调整不构成重大调整，尚需上交所审核通过及证监会注册。
公司公告汇总
东睦股份于2026年3月5日与中信银行、浦发银行签订《最高额保证合同》，为控股子公司上海富驰提供8,000万元担保，为全资子公司山西东睦磁电、孙公司东莞华晶分别提供3,000万元、5,000万元担保。上述担保均在前期预计额度内，无反担保。截至公告日，公司对外担保总额为105,677万元，占最近一期经审计净资产的37.65%，无逾期担保。
东睦股份第九届董事会第六次会议审议通过调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。本次交易标的资产交易价格由73,462.54万元调整为67,347.11万元，配套募集资金由54,782.33万元调整为51,457.17万元。宁波华莞、宁波富精取得的股份锁定期由12个月延长至36个月且覆盖业绩补偿期。新增业绩承诺安排，承诺上海富驰2026年至2028年扣非净利润分别不低于22,195.99万元、23,733.94万元和23,392.36万元。
独立董事专门会议审议通过关于调整交易方案的议案，交易价格调整为67,347.11万元，配套募集资金调整为51,457.11万元，股份锁定期延长至36个月，并新增2026年至2028年业绩承诺。会议还审议通过相关协议修订及加期审阅报告等事项。
公司拟通过发行股份及支付现金方式，向远致星火、钟伟、创精投资、宁波华莞、宁波富精等5名交易对方购买其合计持有的上海富驰34.75%股权，交易价格为67,347.11万元。同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过51,457.17万元，用于支付现金对价及高强轻质MIM零件生产线技改项目。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。交易完成后，上市公司对上海富驰的持股比例将增至99%。
公司已对上交所审核问询函回复进行修订、补充和完善，并披露更新后的文件。本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，审批结果及时问存在不确定性。
公司对重组报告书（草案）（修订稿）进行修订，主要涉及交易方案调整、业绩承诺补充、资产评估更新等内容，同时更新了上市公司股本结构、前十大股东情况、审计机构经办会计师等信息。
公司已于2026年3月4日召开董事会审议通过签署《关于上海富驰高科技股份有限公司之业绩补偿协议》，乙方承诺在业绩补偿期内实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，若未达标将优先以股份、不足部分以现金方式进行补偿。
本次方案调整未变更标的资产范围，交易对价减少比例未达20%，不构成重大调整，已获董事会审议通过。
本次交易旨在加强上市公司对上海富驰的控制与资源整合，提升协同效应。交易价格参考评估值协商确定，部分交易对方因战略协同、锁定期等因素存在差异化定价。2020年收购时约定的分拆上市条款已清理。
评估采用资产基础法和收益法，最终选用收益法评估结果。收益法下评估值为164,800万元，考虑长期应付款调整后评估值为193,800万元。此前多次收购估值分别为13.85亿元、11.57亿元和13.53亿元。评估机构认为本次评估结论具备合理性与公允性。
独立财务顾问中金公司认为本次交易价格具备合理性与公允性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
中金公司作为独立财务顾问发表核查意见，认为本次交易符合相关法律法规要求。
会计师认为会计处理及评估调整符合准则和行业惯例。
法律顾问认为交易合规，评估合理，不存在利益输送。配套募集资金总额调整为51,457.17万元，用于支付现金对价及项目建设。公司已召开董事会审议通过方案调整及相关协议。
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