瑞银：料中国平安(02318)去年营运利润稳健增长维持目标价88港元

智通财经03-03

智通财经APP获悉，瑞银发布研报称，中国平安(02318)计划于3月26日收市后公布2025年业绩。按可比口径计算，该行预计集团归母营运利润同比增9%，意味着第四季同比增幅达23%。该行表示，集团第四季增长加快主要是资产管理业务的减值损失减少，以及产险承保利润增长转强。瑞银微调平安模型，但对股东应占净利润的预测基本不变，维持目标价88港元; 评级“买入”。集团股东应占净利润方面，瑞银预计，2025...

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评级“买入”。集团股东应占净利润方面，瑞银预计，2025年全年同比增5%; 资产净值同比增长7%，意味着第四季按季温和增长; 2025年全年派息总额预计每股2.68元人民币，同比增长5%。长远而言，瑞银认为派息总额最终应会与归母营运利润同步增长。瑞银又预计，集团2025年全年新业务价值同比增长30%。与传统产品相比，分红保单带来的利率风险及盈利波动性较低。该行认为平保2026年第一季将录得25%至30%的新业务价值增长; 预测2026年全年新业务价值增长18%，或处于行业领先水平。瑞银认为，平安凭借其规模优势(如品牌、对银行的议价能力)以及拓展银保渠道的承诺，公司处于有利位置，能捕捉存款迁移及银保合作的机遇。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"tenantId":"TBCN","deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.42.0","shortVersion":"4.42.0","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/2616311634","isCrawlerRequest":true}

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