深夜密集释放的多项重要消息将对相关板块产生深远影响，投资者需密切关注以下核心变量及其市场映射。 第一，海外人工智能产业能源自主化趋势加速。美国人工智能巨头将签署自主供电承诺，这一决策源于人工智能算力基础设施的能耗特性——其电力消耗规模极为庞大。若美国人工智能企业实现能源自主供给，将直接拉动电力设备与储能系统需求激增。考虑到欧美电网基础设施老化严重，本土产能难以满足增量需求，最终仍需依赖我国厂商供应。与此同时，国内层面国家电网宣布投入4万亿元进行电网升级改造，形成内外需求双轮驱动格局。人工智能、电力、电网设备等产业将持续受益。A股市场上，电网设备板块经历前期盘整后，自马年以来指数连续走强并突破前期高点，重新确立上升趋势。技术面改善叠加"冬炒煤炭夏炒电"的季节性规律，以及国内外真实需求催化，电网设备板块有望保持活跃态势，相关核心标的值得持续关注趋势性机会。 第二，国产人工智能产业实现关键突破。我国人工智能模型调用量首次超越美国，四款大模型跻身全球前五，标志着国产算力需求进入指数级增长阶段。此前市场普遍认为人工智能算力发展依赖英伟达等海外供应商，如今国产大模型调用量登顶全球，证明自主技术路线同样具备竞争力，直接引爆国产算力需求。芯片、服务器、光通信、半导体设备等产业链环节全面受益。A股市场上，国产芯片龙头一季度业绩预告表现亮眼，英伟达财报及业绩指引均超预期，有效消除市场对人工智能需求透支的担忧。周四CPO、铜缆高速连接、PCB等人工智能硬件端集体爆发，该板块兼具芯片涨价硬逻辑与业绩支撑双重优势，板块指数维持上升趋势。策略上建议大涨后不追涨，回调阶段可重点观察。 第三，锂矿供给端扰动出现反复。多家锂矿企业预计津巴布韦锂矿出口有望在一个月内恢复。此前周三盘后，全球第四大锂矿生产国突然暂停出口锂精矿和原矿，推动当晚美股锂矿股全线大涨，但周四A股锂矿板块呈现大幅高开低走态势，显示资金借利好兑现特征明显。如今出口恢复消息传出，意味着供给端约束有所松动，锂价炒作情绪将降温。A股锂矿板块建议等待回踩后出现明确承接信号时再行跟随。 市场走势方面，本周A股连续反弹后陷入弱势震荡格局，属于指数面临前期压力位的正常表现。下周重要会议召开，需观察周五是否有资金提前布局，若出现异动可小仓位跟随。板块轮动特征依然显著，前期有色金属等周期股狂飙后，周四轮动至CPO、半导体等科技板块。策略上对连续大涨板块避免盲目追涨，波段操作需做好反向应对。商业航天板块已消化前期分歧，指数呈现小碎步上行态势，可继续保持关注。
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