截至2026年2月13日收盘，保利发展(600048)报收于6.74元，下跌1.03%，换手率0.96%，成交量114.32万手，成交额7.74亿元。
当日关注点
- 来自【交易信息汇总】：2月13日主力资金净流出432.92万元，游资资金净流入2054.53万元。
- 来自【公司公告汇总】：保利发展拟发行50亿元可转换公司债券，用于9个在建房地产项目，已获上交所审核问询函并完成回复。
交易信息汇总
资金流向2月13日主力资金净流出432.92万元，占总成交额0.56%；游资资金净流入2054.53万元，占总成交额2.65%；散户资金净流出1621.61万元，占总成交额2.1%。
公司公告汇总
保利发展控股集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告保利发展控股集团股份有限公司于2026年1月19日收到上交所出具的关于公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函。公司已会同相关中介机构对问询问题进行研究落实，并对《问询函》回复及《募集说明书》等文件进行了补充和修订。相关文件已于同日披露。本次发行事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册，最终能否实施及实施时间存在不确定性。公司将根据进展及时履行信息披露义务。
北京德恒律师事务所关于保利发展控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）北京德恒律师事务所就保利发展控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券事项出具补充法律意见。本次募集资金拟用于杭州保利天奕、石家庄保利裕华天珺等9个在建房地产开发项目，均为普通住宅项目，已取得现阶段所需的备案、审批及资格文件，项目均已开工并取得预售许可，符合“保交楼、保民生”政策要求。发行人已建立募集资金管理制度，确保专款专用，募投项目实施主体具备相应资质，项目不存在重大交付风险。
中国国际金融股份有限公司关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之挂牌转让保荐书中国国际金融股份有限公司作为保荐机构，对保利发展控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券并在上海证券交易所挂牌转让事项出具挂牌转让保荐书。公告披露了发行人基本情况，包括财务数据、主营业务、主要风险，本次发行方案为发行5000万张可转换公司债券，募集资金总额50亿元，债券期限6年。保荐机构认为本次发行符合相关法律法规要求，具备在上交所挂牌转让条件，同意推荐挂牌转让。
关于保利发展控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复保利发展控股集团股份有限公司就2025年度向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函作出回复，详细说明了募投项目情况、业务经营、财务状况及内部控制等内容。本次募集资金拟用于9个在建房地产项目，项目均已取得相关备案及许可文件，符合“保交楼、保民生”政策要求。公司已建立募集资金管理制度，确保专款专用。报告期内公司收入、利润有所下滑，主要受房地产行业整体调整影响，但财务状况稳健，不存在大额债务违约情况。公司最近一期末不存在金额较大、期限较长的财务性投资。
中国国际金融股份有限公司关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书中国国际金融股份有限公司出具关于保利发展控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券的发行保荐书，确认发行人符合相关法律法规及发行条件，同意推荐本次发行。保荐机构对发行人的财务状况、公司治理、募集资金使用等进行了核查，并对本次发行的合规性发表意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函相关问题的回复保利发展控股集团股份有限公司就向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函进行回复，详细说明了本次募投项目的投资构成、效益测算、募集资金规模合理性，并对财务性投资、前次募集资金使用情况等问题进行了澄清。申报会计师核查后认为相关信息披露真实、准确，募集资金使用符合规定。
保利发展控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）保利发展控股集团股份有限公司拟向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过500,000.00万元，用于上海、杭州、广州和佛山等城市的9个房地产开发项目。本次发行不提供担保，债券期限为六年，初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价。募集资金将用于项目建设安装工程费及配套设施建设费，项目均已取得相关资格文件并部分取得预售许可证。
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