每周股票复盘：保利发展（600048）拟发行50亿可转债

截至2026年2月13日收盘，保利发展（600048）报收于6.74元，较上周的6.98元下跌3.44%。本周，保利发展2月9日盘中最高价报7.29元。2月13日盘中最低价报6.71元。保利发展当前最新总市值806.81亿元，在房地产开发板块市值排名2/89，在两市A股市值排名235/5189。

本周关注点

• 公司公告汇总：保利发展拟发行50亿元可转换公司债券，用于9个在建房地产项目。
• 公司公告汇总：募投项目均符合“保交楼、保民生”政策要求，已取得预售许可。
• 公司公告汇总：本次发行尚需通过上交所审核并获证监会注册同意，存在不确定性。

公司公告汇总

保利发展控股集团股份有限公司于2026年1月19日收到上交所出具的关于公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函。公司已会同相关中介机构完成问询回复，并对《募集说明书》等文件进行补充和修订，相关文件已于同日披露。

本次发行拟募集资金总额不超过500,000.00万元，发行数量为5000万张可转换公司债券，债券期限为六年，不提供担保。募集资金将用于上海、杭州、广州、佛山及石家庄等地的9个在建房地产开发项目，项目均已取得备案、审批及预售许可，符合“保交楼、保民生”政策要求。

北京德恒律师事务所出具补充法律意见，确认募投项目实施主体具备相应资质，项目不存在重大交付风险。中国国际金融股份有限公司作为保荐机构，出具发行保荐书与挂牌转让保荐书，认为本次发行符合法律法规要求，具备在上交所挂牌转让条件。

立信会计师事务所对审核问询函涉及的财务性投资、募集资金规模合理性等问题进行核查，确认信息披露真实准确，募集资金使用符合规定。公司已建立募集资金管理制度，确保专款专用。报告期内公司收入与利润有所下滑，主要受房地产行业整体调整影响，但财务状况稳健，无大额债务违约，最近一期末无大额长期财务性投资。

本次发行尚需经上交所审核通过，并获得中国证监会同意注册，最终能否实施及实施时间存在不确定性。公司将根据进展情况履行信息披露义务。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。