搭上“触觉智能TPU”快车，福莱新材何时晋级下一个十倍股？

中金财经02-11

英伟达用GPU点亮了AI的眼睛，福莱新材(605488)要用TPU唤醒AI的身体。过去一年，在全球人工智能浪潮的推动下，福莱新材毅然迈出战略转型步伐，开启了从“功能性涂布材料供应商”向“智能传感解决方案提供商”全面升级。“电子皮肤”正是这一转型的核心载体，它标志着福莱新材成功开辟了以智能感知为代表的“第二增长曲线”，正在释放出日益显著的产业价值。2月5日，福莱新材官宣，公司与灵心巧手(北京)科技...

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10万套大订单的标杆意义在行业人士看来，福莱新材本次斩获10万套订单，在电子皮肤行业尚属首次，具有标杆性意义。公开资料显示，灵心巧手是一家人工智能和机器人解决方案提供商，专注于灵巧操作的具身智能解决方案，是目前全球唯一量产千台高自由度灵巧手的公司，占全球高自由度灵巧手市场的80%以上。根据规划，双方此次合作范围将涵盖产品开发、产业链协同和技术合作三大领域。通过产业协同和联合开发等多元化机制，将围绕集成触觉传感的机器人灵巧手技术平台开发、系列化智能灵巧手解决方案设计等方向展开合作。    福莱新材之所以能够斩获此次10万套大订单，核心原因是其电子皮肤产品在技术、成本方面均具备显著竞争力。公司单只灵巧手配套电子皮肤的成本被控制在2000元以内，大幅低于海外同类竞品5000-8000元的价格区间，有效打破了此前电子皮肤成本过高、难以规模化应用的行业痛点。有观点认为，灵心巧手客户覆盖宇树科技、智元、优必选、银河通用等机器人头部厂商，更与特斯拉擎天柱项目存在技术协同。在此背景下，福莱新材有望间接切入特斯拉全球顶级机器人供应链，未来订单增长空间广阔。值得一提的是，福莱新材已在北美市场取得交付突破。去年9月，公司在美国加州设立了全资子公司Apex Sensing LLC，在当地成立了商务和技术团队，目前已与多家客户有合作和小批量订单交付，涵盖人形机器人、具身智能、灵巧手、垂类落地等多个应用领域。目前，福莱新材柔性传感器商业化进程正迈入加速期。据2月10日公告披露，公司目前已建成中试产线并投产，完成产品技术迭代升级，向客户交付千套触觉传感器。计划于一季度完成正式量产线搭建，达产后年产能将突破万套以上传感器数量。从“看懂”到“摸懂”的技术跨越一系列多个订单落地背后，离不开福莱新材构建起的硬核技术壁垒。公开资料显示，福莱新材早在2017年便布局柔性传感器赛道，专注于柔性传感器及相关系统的研发与生产。2025年上半年，公司首条柔性传感器中试产线正式建成并顺利投产，具备了批量供货能力，并相继发布第一代和第二代柔性触觉传感器产品。11月，福莱新材正式推出第三代电子皮肤产品，并在行业内首次提出机器人“第三大脑”的概念——触觉智能TPU(Tactile Processing Unit)，并将电子皮肤彻底升级为“柔性材料+芯片+算法+大模型”的高度集成系统。这是一个可能改写机器人行业底层逻辑的概念。当前，具身智能最大的痛点：巅峰的大脑，麻木的手。追根究底，对于机器人来说，“看懂”世界和“触摸”世界，是完全不同的两个维度的挑战。在福莱新材的愿景中，TPU不仅仅是一个传感器，而是一个包含感知、传输、边缘计算的完整智能系统，相当于机器人的末梢神经+脊髓中枢。在全新的具身智能架构中，CPU是大脑，负责逻辑、决策与统筹；GPU是眼睛，负责视觉输入与环境感知；TPU是触觉，负责一切与物理世界的真实接触与交互。然而，要造出一颗合格的触觉智能TPU，必须跨越速度、认知、覆盖这三座技术大山。这不仅需要材料学的突破，更需要芯片架构与人工智能算法的深度融合。近年来，福莱新材在电子皮肤领域持续加大研发投入。2025年前三季度，公司研发费用达9156万元，同比增长25.46%。目前，福莱新材的触觉传感研发团队由3名国家级、省级领军人才领衔，博士研发人员占比超30%，并已在传感材料、制备工艺、传感系统设计、算法等多方面实现了完整的技术闭环。7.1亿元定增，全力开辟“第二增长曲线”福莱新材电子皮肤生意，正越做越旺盛。去年7月，公司与兆威机电签署了灵巧手战略合作备忘录。ZWHAND新一代灵巧手搭载了福莱新材机器人触觉第二代新品，提供全曲面、真柔性的解决方案，实现多模态触觉感知。同月，公司与汤姆猫、奋达科技签署了战略合作协议，三方将围绕消费级AI智能陪伴机器人等终端硬件业务，共同打造“AI+IP”智能硬件生态，推动全球智能科技产业发展。10月，公司与“通智科技”正式签署战略合作协议，双方将基于各自在柔性传感与人工智能领域的核心能力展开深度合作，共同推进“材料-感知-算法-终端”一体化的具身智能生态建设。12月，福莱新材7.1亿元定增获上交所通过。此次计划发行不超过8406.56万股公司股份，募集资金总额最高7.07亿元，扣除相关费用后，将精准投向三大领域，同步推进主营业务升级与新增长路径开拓。其中，2.43亿元用于标签标识印刷材料扩产项目；2.21亿元投入电子级功能材料扩产升级项目，通过引进高端精密涂布设备、新建高等级洁净车间，实现高附加值产品的量产，优化产品结构；3630万元用于研发中心升级项目规划的11个研发课题，聚焦于电子级功能材料和柔性传感器及智能触觉系统两大核心技术方向。根据东北证券的测算，灵巧手电子皮肤市场空间2030年有望达到50亿元，成本下降后电子皮肤应用范围有望进一步提升，2030年人形机器人电子皮肤总体市场空间有望达到155亿元。","kind":"highlight","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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