被错杀的存储大举反弹!“二段式策略”紧抓存储超级周期：短线配HDD 长线押注HBM与eSSD

智通财经02-03

全球最大规模存储芯片巨头三星电子与SK海力士两大权重股所主导的韩国股市基准股指——Kospi韩国综合指数在经历周一暴跌超5%之后，今日大举反弹近7%，以及经历上周五大幅下跌的美国存储产品领军者西部数据(WDC.US)与希捷(STX.US)股价携手大举反弹——尤其是西部数据周一涨幅一度超10%完全覆盖上周五暴跌区间，可谓全面凸显出存储巨头们股价跟随贵金属单日暴跌乃市场“错杀行为”。从周二亚太市场...

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HDD)仍处于供应偏紧、且需求强劲的上行周期，但估值与市场情绪已把“好消息”定价得非常彻底，且HDD两大寡头——希捷与西部数据的长期价格/估值均无法避免周期性均值回归属性。对于想博取基于存储领域的超额投资收益的投资者们，瑞银暗示应更关注那些纯粹的存储芯片巨头，比如三大存储芯片原厂——三星、SK海力士以及美光科技。因此瑞银虽然上调西部数据的盈利预期与目标价，仍维持“中性”这一评级，并明确该机构“仍更偏好数据中心企业级SSD(即eSSD)以及HBM、高性能服务器DDR系列企业级存储产品”，而非把存储仓位重压在HDD周期股上。具体而言，瑞银维持对于西部数据的12个月评级“中性”(Neutral)股票评级，同期限目标价则定为285美元(从此前予以的230美元上调)。西部数据股价周一大涨7.99%至270.23美元，盘中涨幅一度超过10%。几乎同一时间，华尔街金融巨头高盛发布的研报显示，上周五美股存储板块疲软以及周一亚洲股票市场存储板块大幅下跌是对存储领域强劲基本面的误读。高盛强调，尽管现货市场出现波动，但DRAM的合约价格不仅未跌，反而迎来了更猛烈的上涨预期，因此高盛大幅上调了2026年一季度包括DDR4和DDR5在内的DRAM整体价格涨幅预测，预计环比涨幅将高达90-95%，远超此前市场及该机构此前的预期。瑞银的存储板块交易框架：短期看涨HDD景气周期，中长期聚焦存储芯片原厂瑞银分析师团队表示，短期可聚焦于两大堪称垄断的HDD霸主——即希捷与西部数据公司，可把它们共同当作“存储景气度周期类型短期交易主题”，中长期把超额收益押在Memory(HBM、高端DDR、以及数据中心企业级SSD背后的NAND/控制器生态)的供需缺口与定价权上——这与当前AI数据中心扩张正在把HBM与传统DRAM/NAND推向更强烈的供需失衡相一致，也就是说三大存储芯片原厂主导的定价与供给纪律只会导致供需愈发失衡，且2028年才有可能出现有意义的供给缓解。例如，存储芯片霸主SK海力士(SK hynix)披露AI驱动的HBM需求强劲并在HBM份额上领先，三星电子管理层也公开强调HBM4业务进展顺利且即将拿下包括英伟达在内的更多大客户;同时TrendForce与Reuters等披露的行业数据指向2026年初DRAM/企业级SSD价格继续显著上行趋势，反映memory链条的“紧缺溢价”更具持续性。瑞银表示，数据中心“超大容量(Exabytes)”需求持续上升，驱动HDD行业进入“少寡头+供给纪律+技术迭代”背景下的更强盈利增长周期，但是长期价格/估值均无法避免周期性均值回归属性，且“景气度周期+估值”的超级基本面组合已经来到历史最高位区域。因此瑞银在研报中把西部数据公司的目标倍数从23x降到15x，核心理由是采用更长期平均的S&P隐含倍数假设理论，而不是过去3年更“亢奋”的HDD存储估值水平。瑞银把西部数据定位为“行业争论型(industry debate)”存储标的：即行业基本面仍然强劲，但该公司估值与利润率同时处于历史高位，再叠加其独家的HAMR技术推进存在不确定性(尤其相对其HDD唯一竞争对手希捷的近线超大容量HAMR节奏/执行优势)，使得风险回报并不便宜。瑞银在研究报告中还拿美国本土唯一存储芯片制造原厂美光，以及SK海力士和三星电子等“memory巨头股票”做相对比较：即便按“西部数据毛利能上到60%、EB中期复合增速20%+”的较乐观假设，其估值性价比仍未必比memory更占优，因此“仍偏好memory”。整体而言，瑞银认可超大容量Nearline HDD在AI/云计算基础设施超级建设周期驱动下维持强景气与供给纪律，但在估值与利润率都接近周期高位时，且HAMR路线图仍有不确定性的条件下，瑞银分析师团队更倾向把超额收益押注在两大HDD寡头主导的超大容量HDD之外的更广泛memory赛道。DRAM/NAND存储芯片需求持续强劲且这些存储产品系列(比如DDR4/DDR5/数据中心企业级SSD系列)价格呈现野蛮扩张之势，主要因AI算力洪流将存储芯片需求以及存储芯片对于AI训练/推理系统的重要性推向前所未有的高度，当前全球AI算力需求可谓持续呈现出指数级增长趋势，算力供给远远跟不上需求强度，这一点从“全球芯片之王”台积电、“光刻机之王”阿斯麦近期公布的无比强劲业绩数据中就能明显看出。在华尔街，摩根士丹利、野村以及美国银行高呼AI大浪潮所驱动的“存储芯片超级周期”全面到来，且这一轮周期的强度与持续时间长度可能远远强于2018年的那轮“云计算时代驱动的存储超级牛市”。无论是谷歌主导的无比庞大TPU AI算力集群，抑或海量英伟达AI GPU算力集群，均离不开需要全面集成搭载AI芯片的HBM存储系统，且除了HBM，当前谷歌与OpenAI科技巨头们加速新建或扩建AI数据中心还必须大规模购置服务器级别DDR5存储以及企业级高性能SSD/HDD等存储解决方案;不同于希捷与西部数据集中于垄断近线大容量HDD，三星电子、SK海力士以及美光这三大存储芯片原厂正好同时卡在多个核心存储领域：HBM、服务器DRAM(包括 DDR5/LPDDR5X)、以及高端数据中心企业级SSD(eSSD)，是“AI内存+存储栈”里最直接的受益者势力，可谓吃到AI基建“超级红利”。华尔街对于存储芯片领域的看涨情绪越来越癫狂存储芯片制造商们正将产线重新分配至盈利能力强劲得多的HBM，以满足AI数据中心的近乎“无止境”式强劲需求。由于HBM在同等存储容量下需要约为标准DRAM三倍的晶圆产能，这一转向大幅减少了面向消费电子行业的供应规模。这正威胁到PC制造商和规模更小的电子公司面临两位数的涨价。SK海力士、三星以及美光这三大堪称垄断的存储芯片原厂纷纷将多数产能集中于HBM存储系统——这类存储产品需要的先进制程产能以及制造、封测复杂度相比于DDR系列以及HDD/SSD系列存储芯片而言复杂得多，因此三大存储芯片领军者不断将产能迁移至HBM，在很大程度上导致这些硬盘类存储产品供不应求。野村最新的判断显示，该机构重申这一轮“存储芯片超级周期”至少持续到2027年结束，且野村在研报中明确写到“有意义的供给增加最早在2028年”。报告中反复强调HBM存储系统以及eSSD等存储组件的产能扩产并非“说扩就扩”，涉及绿地/褐地/定制化半导体设备升级计划节奏。以SK海力士为例，野村直接把产能约束精确到洁净室长周期/晶圆产能、先进制程升级带来的良率与周期时间大幅延后变化、以及海外芯片工厂建设/升级受限等层面，从而推导出供给上行更慢且缺口持续时间更久。在华尔街金融巨头摩根大通等机构看来，这一轮史无前例“存储超级周期”的最大赢家，除了三大存储芯片原厂主导的HBM，可能还有原厂们以及铠侠、闪迪所主导的eSSD领域。摩根大通表示，AI推理浪潮正在让NAND闪存摆脱“强周期商品”的宿命，演变成一种高增长的AI基础设施资产。在摩根大通等机构看来，随着AI工作负载从训练向推理转移，以及HDD在近线存储领域的供应瓶颈，聚焦于企业级存储热层的NVMe eSSD正迎来前所未有的结构性增长。摩根大通预计，2026年NAND行业的混合平均销售价格将同比大幅上涨40%， 更为关键的是，这种上涨不是昙花一现，该机构预计2027年将长期维系在历史最高位附近。市场普遍存在一个存储主题投资误区，即AI算力狂潮长期利好于DRAM(特别是HBM)，NAND只是配角，但是摩根大通在一份研报中用大量篇幅纠正了这一观点：在AI推理时代，eSSD的重要性不亚于HBM。花旗集团的分析师们在其最新的展望中，展现了比瑞银、野村和摩根大通更为激进的看涨姿态。分析师认为，受AI Agent(即AI智能体代理式工作流)普及和AI CPU内存需求激增的驱动，存储芯片价格将在2026年出现失控式上涨。花旗的分析师们将2026年DRAM的平均售价(ASP)涨幅预期从原本的53%暴力上调至88%，NAND的涨幅预期从44%上调至74%。花旗的分析师们预计，受AI训练和推理需求的双重推动，2026年服务器DRAM的ASP将同比暴涨144%(此前预测为+91%);以主流产品64GB DDR5 RDIMM为例，花旗预测其价格将在2026年第一季度达到620美元，环比增长38%，远高于此前预测的518美元。在NAND领域，花旗的预测同样激进，将2026年的ASP增长预期从+44%上调至+74%;其中，企业级SSD的ASP预计将同比增长87%。在花旗的分析师们看来，存储芯片市场将进入一个极其剧烈的卖方市场，定价权将完全掌握在三星、SK海力士以及美光、闪迪等存储巨头手中。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":9,"commentSize":0,"repostSize":1,"favoriteSize":14,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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