智通港股解盘 | 格陵兰岛事件告一段落市场喘口气商业航天再度催化

智通财经01-22

【解剖大盘】闹得沸沸扬扬的格陵兰岛事件终于有了结果，股市都松了一口气，隔夜美股全线反弹，港股今天高开后回补缺口，全天窄幅震荡，收盘微涨0.17%。当地时间周三，特朗普在瑞士达沃斯世界经济论坛的演讲中突然宣布：基于我与北约秘书长马克 · 吕特富有成效的会晤，我们已就格陵兰岛乃至整个北极地区的未来协议构建了框架。基于此，我将不会实施原定于 2 月 1 日生效的关税。而且也谈到不会对格陵兰岛动用武力。这...

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SpaceX 的首次公开募股(IPO)计划，其目标是在今年 7 月之前完成 IPO。还有贝佐斯旗下的蓝色起源宣布推出企业级卫星互联网服务TeraWave，计划于 2027 年底发射首批卫星，部署超 5000 颗卫星，提供高达 6 太比特每秒的通信速度。太空竞赛进入白热化阶段。智通 1 月金股钧达股份（02865）：拟根据一般性授权配售 1868.2 万股 H 股，主要用途：约45%用于太空光伏电池相关产品的研发与生产 ;约 45%用于商业航天领域的股权投资与合作。都是用在主业发展方向，今天涨近 16%。其它各种航天参股品种金隅集团（02009）、金风科技（02208）均涨超 6%。据中国汽车报消息，德国政府电动汽车补贴政策即将重启。德国总理默茨对外透露，政府拟在 2029 年之前拨款 30 亿欧元，用于支持中低收入家庭购买零排放汽车。敏实集团（00425）是欧洲电动车电池盒/车身结构件核心供应商，公司订单覆盖大众、Stellantis、雷诺等欧系车企的畅销电车平台；公司还有机器人概念，与智元机器人签订战略合作协议，联合开发关节模组、电子皮肤等部件，已完成小批量交样并在内部工厂搭建示范产线，还有AI服务器液冷业务获台湾头部厂商订单，切入全球半导体企业供应链，与福曼科技合资建厂，2025年底将具备大批量生产能力。今天涨近 14%。转型类公司值得注意，至源控股（00990）本来是做化工原料、商品及有机食品的贸易业务的投资控股公司。12 月 9 日，公司发布公告，宣布公司业务重心发生重大战略转型，将从原有的商品贸易业务，全面转向矿产资源的勘探、开采与加工。未来将重点注重硫铁、镍、钛、钒、磷和铝资源的全产业链运营。后面主要看其有投资或收购哪些矿产资源公司，今天涨超6%。泡泡玛特（09992）又回购了，公司发布公告，于 2026 年 1 月 21 日，该公司斥资 9648.96 万港元回购 50 万股股份；1 月 19 日，泡泡玛特曾发布公告称将斥资 2.51亿港元回购 140 万股股份，本周，泡泡玛特累计回购金额近 3.5 亿港元。股价打的低，需要公司自身拿出态度，真金白银回购比啥都强。这轮下跌有点猛，主要是北美方向消费低于预期，但也不至于悲观，接下来增量看中东和南美新市场，26 年新市场门店有望快速加密，中东和南美人口基数大、具备一定消费力及开店空间，今天涨超6%。不过，消费归根结底是很吃基本面的，如果大环境积极向好，那么其预期就会叠加 BUFF。上次提到过香港房地产表现积极，美国降息周期之下，香港楼价出现复苏，部分新盘销售反应热烈，市场情绪乐观，根据花旗最新现修订 2026 年香港住宅楼价预测，由原来升 3%上调至升 8%，并预期 2027 年进一步加速，进入多年以来的上升周期。希慎兴业（00014）、新鸿基地产（00016）、九龙仓置业（01997）、嘉里建设（00683）均涨超 4%。日前，住房和城乡建设部正式发布《关于提升住房品质的意见》，将推动高品质建材生产与应用协同发展，支持保障性住房采购绿色建材，鼓励商品住房提高绿色建材应用比例；存量房翻新、城市更新与二次装修成为行业核心增长引擎。相关建材类如中国联塑（02128）、海螺水泥（00914）、华润建材科技（01313）涨超 4%。昨日提到 ASMPT（00522）公司准备剥离或分拆其它资产，聚焦半导体及先进封装业务，这当然是好事，资本市场持续追捧，今天再涨超6%。【板块聚焦】在巴克莱最新发布的主题研报中，一个看似“反科技”、却极具决定性的判断被反复强调： AI竞赛真正的瓶颈，正在从芯片转向电力，而在现阶段所有可落地的解决方案中，燃气轮机正成为最具约束力的关键环节。这并不是因为燃气轮机有多么前沿，而恰恰相反，正是因为它足够成熟，却已经难以被快速扩产。AI数据中心对电力的需求正在发生结构性变化。问题已经不只是“需要多少电”，而是“电力能否在合适的时间、以足够稳定的方式被送达”。AI面临的电力紧约束，可能并不会在短期内缓解，而是延续至 2030 年前后。港股主要品种：东方电气（01072）、哈尔滨电气（01133）、上海电气（02727）。【个股掘金】中芯国际（00981）：受益国产化浪潮 算力需求旺盛加速国产替代2025 年前三季度公司实现营收 495.10 亿元，同比 + 18.22% ; 归母净利润 38.18 亿元，同比 +41.09% ; 扣非归母净利润 31.77 亿元，同比 + 44.40% ;2025 年第三季度单季度公司实现营收 171.62 亿元，同比 + 9.95%，环比 + 6.95% ; 归母净利润 15.17 亿元，同比 +43.15%，环比 + 60.64%；扣非归母净利润 12.73 亿元，同比 + 39.74%，环比 + 73.52%。点评：由于产业链切换加速进行，以及渠道还在备货补库存，公司积极配合客户保证出货，使得公司 25Q3 晶圆销售片数环比增长 4.6% 至 249.9 万片 (折合八英寸) ; 同时由于产品组合变化，制程复杂的产品出货增加，公司 25Q3 晶圆平均销售单价环比增长 3.8%，量价齐升推动公司 25Q3 营收同环比增长。由于产能利用率上升，产出增加抵消了折旧上升带来的影响，使得公司 25Q3 毛利率超预期，公司 25Q3 毛利率为 25.49%，同比提升 1.57%，环比提升 4.79% ; 公司 25Q3 净利率为 14.00%，同比提升 3.81%，环比提升 7.48%。公司25Q3 产能利用率为 95.8%，环比提升 3.3%。公司拥有丰富的工艺技术平台，目前具备逻辑电路、电源/模拟、高压驱动、嵌入式非挥发性存储、非易失性存储、混合信号/射频、图像传感器等多个技术平台的量产能力，并持续推进工艺迭代和产品性能升级。2025 年前三季度，公司特色工艺在多个技术平台上的发展稳步提升；超低功耗 28 纳米逻辑工艺进入量产阶段，为客户提供了更低功耗、更高质量的解决方案；图像传感器 CIS 和信号处理 ISP工艺持续技术迭代，提高感光能力、画面质量、信噪比，同时开发覆盖更多波段的光学工艺平台；嵌入式存储平台从消费市场向车规、工业 MCU 领域拓展；在特色存储方面，NORFlash、 NANDFlash 工艺提供更高密度、更小尺寸、更低功耗的高可靠性存储平台；此外，公司抓住汽车芯片市场增长机会，推出车规级 Sensor、BCD、MCU、RF、存储、显示等多个特色工艺，为客户提供系统级解决方案。综上，公司为中国大陆晶圆代工龙头企业，拥有丰富的工艺技术平台，并持续推进工艺迭代和产品性能升级，在国际地缘政治冲突加剧的背景下，晶圆制造自主可控需求迫切，公司消费电子产品加速国产替代，AI 算力需求旺盛，公司具备中国大陆最为领先的先进制程技术，有望充分受益于 AI 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