光通信概念股回暖 剑桥科技(06166)涨4.89% 机构指AI数据中心建设驱动的超级周期仍是2026年最重要主线

金吾财讯 | 光通信概念股回暖，截至发稿，华虹半导体(01347)涨4.87%，剑桥科技(06166)涨4.89%，FIT HON TENG(06088)涨3.39%，长飞光纤光缆(06869)涨2.29%，汇聚科技(01729)涨1.30%，京信通信(02342)涨1.30%。华泰证券最新研报称，过去两年，以GPU光模块为代表的AI数据中心产业链一直是全球科技行业的投资主线。该机构通过2026年CES确认：1）2026年科技行业的最大主线依然是AI Infra的超级周期，即AI数据中心建设驱动下的计算芯片、存储、网络设备、电力的超期周期；2）存储在AI算力产业链中的重要性有望显著提升；3）AI系统的发展更加关注通过系统协同设计（Co-design）来降低Token生产的成本，这为服务器组装/散热（工业富联、蓝思）、光互联（中际旭创、长飞、藤仓），载板/PCB（Ibiden、胜宏）等带来价值量提升机会。