国金证券：首予中银航空租赁(02588)“买入”评级资产负债双重改善的头部飞机租赁商

智通财经01-19

智通财经APP获悉，国金证券发布研报称，首次覆盖，给予中银航空租赁(02588)“买入”评级，预计25-27年公司归母净利润为7.5/8.5/9.5亿美元，同比增速为-19%/13%/13%。25年利润下降主要是因为24年有涉俄飞机一次性的减值拨回导致基数较高。飞机租赁行业景气度上行，公司拥有高经营效率、低融资成本等优势，给予2026年1.15倍PB，对应目标价95.11港元。国金证券主要观点如下...

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