中国互联网大厂的 AI 时代船票争夺战已经开始了

创业邦01-19

编者按：本文来自微信公众号极客公园（ID：geekpark），作者：连冉，编辑：张鹏，创业邦经授权转载。最近这段时间，科技圈的节奏变得密集且躁动了起来。先是字节跳动旗下的豆包宣布日活过亿，并且即将跟随火山云一起登陆春晚；又是阿里千问发布重磅更新，全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等业务。这些信号并列在一起，会发现一个清晰的事实：大厂们正在开启一场关于“入口”的新一轮疯狂争夺。过去我们回顾...

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极客公园（ID：geekpark），作者：连冉，编辑：张鹏，创业邦经授权转载。最近这段时间，科技圈的节奏变得密集且躁动了起来。先是字节跳动旗下的豆包宣布日活过亿，并且即将跟随火山云一起登陆春晚；又是阿里千问发布重磅更新，全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等业务。这些信号并列在一起，会发现一个清晰的事实：大厂们正在开启一场关于“入口”的新一轮疯狂争夺。过去我们回顾...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20260119193255a72c511c&s=b\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","isBrief":false,"type":0,"news_type":1,"symbol":"LU1823568750.SGD","symbol_name":"Fidelity Global Technology A-ACC SGD","start_time":0,"source_url":"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20260119193255a72c511c&s=b","article_id":"2604138143","we_media_id":null,"thumbnails":[],"rights":{"source":"tencent","url":"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20260119193255a72c511c&s=b","rn_cache_url":null,"customStyle":"body{padding-top:10px;}#news_title{font-weight:bold;#titleStyle#;}#news_description 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Mover”。模型能力，可能是字节被外界低估的一层。外界对字节模型能力的低估，本质来自两个误差：字节不强调模型品牌，也几乎不走开源刷存在感的路径；它的模型主要用于自家产品和火山体系内部，无论是图像生成的 Seedream 还是视频生成的 Seedance，都在抖音等庞大的内容生态中经过了数亿次验证。数据显示，字节跳动的模型日均处理 Tokens 数已突破 50 万亿。恰恰是这种“只对结果负责”的策略，使字节的模型能力直接接受真实用户和真实业务的压力测试。从豆包到火山引擎的多模态模型可以看到一个清晰信号：每补齐一个多模态能力，火山客户规模和算力消耗都会显著上升。同时，不同于部分厂商采用“外挂”多模态模块的路径，字节坚持“All-in-One”的基础模型策略。其内部将文本（LLM）、视觉（VLM）等能力整合在同一个基座模型中进行训练，而非简单的拼凑。这种策略虽然研发周期长，但能实现更深度的跨模态理解能力。如果从是否真的解决问题、创造价值维度看，字节的模型能力不弱，甚至非常扎实。这两年，字节在 MaaS 维度也实现了快速爬坡。如果用传统 IaaS 云市场去对比，火山和阿里确实有差距；但在 Model as a Service（MaaS）这条 AI 新主线上，火山引擎的上升趋势非常明显。按照大模型调用量的市场份额来看，火山引擎的大模型调用量市占率已达 46.4%，甚至超过了阿里云与百度智能云的总和。更重要的是，字节已经在战略上完成转向：火山不再只是“字节能力对外输出的销售部门”，而是被明确要求成为最好的 AI 基础设施。模型带动 MaaS，客户消耗带来数据反馈，反哺模型进化的飞轮已经高速转动。据极客公园了解，虽然字节的 Token 消耗量巨大，但其内部也清醒地意识到，C 端娱乐产生的“情绪价值 Token”与 B 端解决复杂问题的“严谨 Token”在商业价值上存在差异。因此，火山引擎正在加速将这种流量优势转化为解决复杂商业问题的能力。豆包则是一个更加明确的信号。上个月，豆包 DAU 已过亿，且营销成本远低于同类产品；同时，其豆包也将配合火山引擎在春晚上线多种互动玩法。豆包的表现验证了一个事实：在 Agent（智能体）时代，Chat 依然是通往超级应用的最佳入口。豆包已经初步实现了 AI 原生入口的心智占位。从春晚露出到硬件延展，它的意义在于，字节已经公开、明确地押注——AI 需要新的入口，而不是寄生在旧入口里。三者叠加会发现，字节不是“刚开始上船”，而是已经理解了这张船票的三层结构，并且正在加速。02阿里巴巴：船票还差最后一张拼图阿里的优势和短板都非常清晰。在“模型+云”的底座层面，阿里拥有没有争议的强项。从“底座能力”来看，阿里没有问题。类比自来水厂，阿里提供三种形态的服务：一是像“原水”一样的底层智算算力（AI Infra）；二是像“净化水”一样的模型 API 服务；三是支持企业将“水”加工成“饮料”的私有化模型部署能力。数据显示，在阿里云上调用 API 的客户与使用 GPU 算力的客户重合度高达 70%，这证明了“云+AI”的深度绑定正在形成新的业务飞轮。阿里云在 2025 年依然稳坐中国 AI 云服务市场的头把交椅，拥有超过 35% 的市场份额。通义千问的模型能力，通过开源已经被业界充分感知；阿里云在算力、履约、工程化上的能力，更是现实世界级别的。然而，阿里的“船票”之所以尚未完整，还缺失的最后一块拼图，就在于 C 端入口，在于新的交互时代里怎么实现更强的用户价值。尽管钉钉在 B 端办公场景构建了坚固的堡垒，夸克在搜索领域表现尚可，但阿里始终缺乏一个像“豆包”那样具有国民级统治力、能够占据用户全天候时长的超级 AI 触点。千问 App 虽然增长迅速，但更多仍停留在工具属性，难以形成高粘性的社区氛围。据极客公园了解，阿里内部已经明确了一个激进的目标：占据未来 AI 增量市场的 80%。这 80% 不仅来自传统企业转型，更瞄准了 AI 原生（AI Native）企业、智能硬件和 Agent 等新物种。外界有人用“阿里做了太多 C 端 App”来看待它的困境，但这只是一个表层解释。真正的问题不是 App 多不多，而是AI 时代的入口，本质是一种新的交互习惯。在“对话式交互”替代搜索的阶段，豆包跑在了前面；但下一阶段，很可能不是“聊”，而是 Agent 的行动能力更重要，要能端到端地完成任务，而不是问完再自己去点。就在上周，阿里千问进入 AI Agent 时代，打通了饿了么、飞猪等生态，用户可直接对话点外卖、订票。这种基于 API 的深度连接，会比通过“视觉读屏”操作 App 的方式更加流畅。这正是阿里的潜在优势，它拥有中国最完整的现实世界履约网络：淘宝闪购的外卖、淘宝的电商、支付宝的支付、高德的本地生活。这些是可以被 AI 直接调用的、真实可执行的系统接口，一旦被深度整合，将构建起极高的竞争壁垒。更多的挑战在于，如何打破原有商业模式的惯性。阿里现有的每一个业务体系，都有其既定的商业逻辑。未来的关键，在于能否克服这种传统模式的惯性，在“模型基础设施”和“用户价值交付”这两大新基座之上，将各个板块真正打通，形成一个全新的、完整的大循环商业模式。这意味着要去实现更强的用户价值交付。而在这一点上，目前的业界尚无成功先例，这完全是阿里亲自需要去探索的。对于阿里而言，它拥有最强壮的躯干（云）和最聪明的大脑（模型），但真正的挑战在于如何重构与用户的新关系。这条路比单纯做一个 Chatbot 要复杂得多，也难得多，但 Chatbot 本身从来也不是终点。所以阿里没有再造一个“豆包”，而是选择了一条更难、但更符合自身禀赋的路。而这恰恰是一条更通向“终局”的路。如今，他们已经摸到了最后一张拼图，现在的关键，就是看能不能把它有效地拼进去了。03腾讯：旧船票要登上新客船，面临考验腾讯在这场战役中的姿态更为复杂。它手里移动互联网时代最显赫的那张船票——微信，是否还能直接兑换 AI 时代的座次，是一个存疑的问题。在模型层，腾讯处于相对追赶的位置。早期“够用就好”的策略看起来并没有使得腾讯的 AI 走到前列。在今天，一个趋势已经越来越清晰：AI 是新一代产品的发动机，给产品加一个 AI 组件已经不够了。前 OpenAI 研究员姚顺雨的加入，本身就说明腾讯已经意识到，如果没有足够强的基础模型，谈不上 AI 时代的核心竞争力。姚顺雨在大屏幕里｜图片来源：AGI-Next而无论是云规模还是 AI 专用基础设施，腾讯目前都处在一个相对追赶的位置。这决定了它在模型和 Agent 执行层面的自由度，天然受限。至于被外界和腾讯自己都寄予厚望的微信，它是最大的资产，也可能是最大的约束。微信看似是 AI 入口的理想形态——它对用户意图、关系链、上下文的理解最完整。但问题恰恰在这里：微信不具备无边界提取和使用用户意图的正当性；它的熟人社交与隐私的产品定位与用户预期，决定了它不能“直接截胡用户人生”，不能如外界所期待的一般打通数据，这和苹果高度重视隐私的逻辑是相通的：越靠近用户核心数据，越不能随意调用。因此，微信很难彻底变成一个 AI-native 的新入口。腾讯也很清楚这一点，所以它的一些动作更多是“试探式接入”，而非全面押注。在“模型+基建+入口”的新三位一体中，腾讯尚未亮出与之匹配的、具有代际颠覆性的新组合。它的混元模型采用了务实的 MoE 架构，主打降本增效，这虽然符合腾讯一贯的“后发制人”风格，但在技术信仰者眼中显得过于保守。更关键的是，当用户习惯了在“豆包”或未来的 AI 眼镜中直接与 AI 对话时，微信这种基于“手指+屏幕”的交互形态是否会被改变？微信固然具有社交关系链的不可替代性，但在 AI 这种能重塑人机关系的底层技术面前，旧时代的护城河是否依然宽阔，仍需时间验证。04新的时代里，谁在上船，谁又会下船？如果要给当下一个判断：字节已经在新船票所要求的三层结构上跑在了前面；阿里有着完整的结构，但入口仍在验证；腾讯则是手握旧船票，但尚未解锁新船规则。更重要的是，这场竞争已经从“有没有大模型”，升级为谁真正理解了 AI 时代用户价值的交付方式。根据阿里云的内部预判，AI 带来的市场空间不是简单的线性增长，而是原有 IT 预算的 10 倍以上。因为它创造了过去不存在的数字员工和全天候工作的智能体，这将是一场对社会生产力预算的重新分配。单一 App 的战争已经没有那么重要，更重要的是交互范式、履约能力和系统整合能力的战争。事实上，每个时代都在上演着“上船”与“下船”的更替。旧时代的巨头未必都能驶入新的航道，这个世界也从未只属于巨头。尽管巨头在新时代的觉醒让争夺“船票”的门槛变高、压力倍增，但是其中也依旧存在着新的可能性。而这可能才是除了巨头之外，更令人期待的新看点。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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