智通港股解盘 | 格陵兰岛局势升级搅动市场国产大飞机开启通向全球之路

智通财经01-19

【解剖大盘】在周末监管层的喊话刺激之下，A股稳住了阵脚，但港股市场在特朗普的再度搅局之下又变得唯唯诺诺，今天跳空跌1.05%。伊朗方向暂未见动作，估计是美国还没准备好。但格陵兰岛局势升级。在欧盟象征性派了一小队人马去“保卫”格陵兰岛之后，特朗普感觉非常生气，直接宣布，从2月1日起对来自丹麦、挪威、瑞典、法国、德国、英国、荷兰和芬兰的输美商品加征10%关税，并计划从6月1日起提高至25%，直至相关方...

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Mackenzie估计，作为全球最大的变压器买家，美国正面临着约30%的供应缺口，且供不应求局面可能会持续到2030年代。中国2025年变压器出口总值达到创纪录的646亿元人民币，比上年增长近36%。上周五提到的东方电气(01072)再涨超6%。今日上午，国家统计局发布2025年国民经济运行数据。2025年GDP同比增长5%，规模以上工业增加值增长5.9%，社会消费品零售总额501202亿元，同比增长3.7%。进出口同比增长3.8%，自2017年起连续9年保持增长。整体来看相当不错。尤其是工业机器人同比增长28.0%。1月18日，优必选(09880)宣布，日前，欧洲航空巨头空中客车公司与公司签署人形机器人服务协议。空中客车已采购优必选最新款工业版人形机器人Walker S2用于其制造工厂，未来双方将共同拓展人形机器人在航空制造场景的应用落地。海外市场订单形成新的刺激，今天涨超8%。车企也纷纷进军机器人领域，现代汽车上周五宣布，任命前特斯拉Optimus机器人项目负责人Milan Kovac出任顾问，在月初的CES展会上，该集团还发布了量产版的Atlas人形机器人，并透露计划在2028年建成一座年产3万台机器人的工厂。现代汽车周一大涨16%，创历史新高。国内方面，据奇瑞汽车官微消息，1月17日晚，在2026奇瑞汽车AI之夜活动现场上，奇瑞汽车重点展示了全域AI战略技术蓝图，奇瑞001号AI员工墨茵担当开场主持人，墨茵作为全球首款通过欧盟软硬件双重CE认证的人形机器人，已成功进入全球30多个国家和地区，广泛应用于覆盖工厂巡检、展厅服务等多达100多个场景。成为奇瑞新的增长曲线。奇瑞汽车(09973)今天涨超4%。2026年春运将于2月2日正式启动，至3月13日结束。根据航班管家新预测，2026年春运40天民航旅客运输量预计达到9500万人次，日均237.5万人次，同比增长5.3%。目前全国高校寒假正陆续开启，预计学生群体的出行有望带动市场需求提升。叠加后续“反内卷”及春运假期催化，航空量价向好预期较强，另外航空还有一个利好，见板块聚焦。智通1月金股东方航空大涨超9%，南方航空、中国国航均上涨。TCL电子(01070)发布业绩预告：2025年经调整归母净利润预计约23.3-25.7亿港元，同比增长45-60%。TCL作为全球Mini LED彩电龙头，有机会用三年时间在欧美实现和韩国品牌的平起平坐。2025年，韩国彩电品牌在欧美主动发起价格战以保卫份额，并在Q4大幅降价，但仍未能扭转TCL继续上升趋势，在截至25年10月的累计12个月中，TCL电视在北美市场的销售额市占率提升1.3pct至10.8%，增长速度排名第一。今天涨超13%；该股还有AI智能眼镜概念，带动康耐特光学(02276)上涨。上周五提到的智通1月金股建滔积层板(01888)再度涨超4%。【板块聚焦】最近，欧洲航空安全局(EASA)的试飞员亲自操控了C919飞机，并对其给出了性能良好，安全可靠这八个字的高度评价。这个消息无疑是对中国航空业的一个巨大肯定，它不仅突破了西方国家长达半个世纪的航空技术壁垒，也令波音等航空巨头不得不重新审视全球民航市场的格局。随着EASA的权威试飞员亲自背书，中国大飞机将开启进入欧洲及全球市场之路。主要利好：中航科工(02357)、中国飞机租赁(01848)；三大行东方航空(00670)、中国国航(00753)、南方航空(01055)。【个股掘金】紫金黄金国际(02259)：矿产金实现超产 铜业务高速成长公司发布2025年业绩预告，报告期内公司实现归母净利润510-520亿元，同比+59%~+62%；扣非净利润475-485亿元，同比+50%~+53%。其中第四季度实现归母净利润131-141亿元，同比+71%~+84%，环比-10%~-3%；扣非净利润134-144亿元，同比+68%~+81%，环比+7%~+15%。点评：公司2025年大幅增长的盈喜预告，铜金双轮驱动。矿产金实现超产，主要系阿基姆金矿并表、山西紫金、塞尔维亚紫金铜业、波格拉金矿等产量增加所致。铜业务高速成长，截至2025年前三季，矿山产铜业务已贡献公司高达46%的总毛利，成为盈利增长的绝对引擎。展望2026年，公司计划将矿产铜产量进一步提升至120万吨，较2025年持续扩张。紫金矿业巨龙铜矿项目二期全面达产后，将新增日处理20万吨矿石的产能。届时，巨龙铜矿一、二期合计日处理能力将达35万吨，相当于再造1.3个“巨龙”。巨龙铜矿三期项目规划已同步推进，三期项目后，巨龙铜矿将跻身全球采选规模最大的铜矿山行列。聚焦海外黄金业务。公司旗下共有8家金矿，分布在南美、非洲、中亚、大洋洲等，黄金业务占比95%以上，为纯正黄金标的。公司目前权益黄金资源量1812.7吨，权益黄金储量851.9吨(考虑哈萨克斯坦RG金矿在内)。更低的收购成本，2019-2024年公司金矿平均收购成本61.3美元/盎司，低于行业平均92.9美元/盎司，且收购的矿山还能不断实现增储，例如截至2024年末罗斯贝尔金矿和阿基姆金矿的资源量较收购时均增长了70%+。过去三年公司产量增速21%为大型黄金股中增速最快，且事后看产量对年初指引的兑现度高(2022-2024年在产6座矿山兑现度为99%/101%/103%)，未来靠内生增长+外延并购，公司黄金产量CAGR有望继续维在15%+的高增速。金价有望保持长牛，全球央行购金每年维持1000吨+。2025-2027年，公司黄金产量年均复合增速仍有望达到15%以上，保持快速增长的势头。金属价格持续上涨，继续看好长期价格走势。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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