恒力重工“借壳”后飞速大笔募资 *ST松发拟不超70亿定增

中金财经01-15

中国经济网北京1月15日讯 *ST松发(603268.SH)昨晚披露了2026年度向特定对象发行股票预案。　　公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过700,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的净额拟投资以下项目：绿色智能高端船舶制造一体化项目、恒力造船(大连)有限公司绿色船舶制造曲组配套升级项目和绿色高端船舶制造项目配套3-6码头项目。本次向特定对象发行股票的定价...

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*ST松发(603268.SH)昨晚披露了2026年度向特定对象发行股票预案。\r\n\r\n　　公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过700,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的净额拟投资以下项目：绿色智能高端船舶制造一体化项目、恒力造船(大连)有限公司绿色船舶制造曲组配套升级项目和绿色高端船舶制造项目配套3-6码头项目。    本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，本次向特定对象发行股票采取竞价方式。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由董事会根据股东会授权，与保荐机构按照相关法律法规及发行竞价情况协商确定。\r\n\r\n　　本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过291,233,490股(含本数)，最终发行股票数量上限以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。\r\n\r\n　　截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。\r\n\r\n　　截至预案出具日，中坤投资直接持有公司34,351.30万股股份，占本次发行前公司股本总额的35.39%，为公司的控股股东。陈建华、范红卫夫妇通过自行持有及中坤投资、苏州恒能、恒能投资、恒力集团合计持有公司77,495.65万股股份，占本次发行前公司股本总额的79.83%，为公司实际控制人。\r\n\r\n　　本次向特定对象发行股票数量不超过29,123.35万股，假设以上限29,123.35万股计算，本次发行完成后，陈建华、范红卫夫妇控制的公司股份比例将有所下降，但仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。\r\n\r\n　　*ST松发昨晚披露的关于前次募集资金使用情况的报告显示，根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2025]1032号)，同意公司向苏州中坤投资有限公司发行343,513,041股股份、向恒能投资(大连)有限公司发行131,338,490股股份、向苏州恒能供应链管理有限公司发行131,338,490股股份、向陈建华发行131,338,490股股份购买相关资产，以及发行股份募集配套资金不超过40亿元的注册申请。\r\n\r\n　　截至2025年8月7日止，公司实际已发行人民币普通股(A股)109,080,992股，发行价格人民币36.67元/股，募集资金总额为人民币3,999,999,976.64元，扣除各项发行费用人民币67,952,612.06元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币3,932,047,364.58元。\r\n\r\n　　*ST松发2025年8月21日披露的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书显示，本次交易方案包括：(一)重大资产置换：松发股份拟以持有的截至评估基准日全部资产和经营性负债与中坤投资持有的恒力重工50.00%股权的等值部分进行置换。(二)发行股份购买资产：松发股份拟以发行股份的方式向交易对方购买资产，具体包括：1、向中坤投资购买上述重大资产置换的差额部分；2、向苏州恒能、恒能投资、陈建华购买其合计持有的恒力重工剩余50.00%的股权。(三)募集配套资金：松发股份拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。上市公司重大资产置换与发行股份购买资产互为前提、同步实施；募集配套资金以重大资产置换及发行股份购买资产的成功实施为前提，但重大资产置换及发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产的实施。\r\n\r\n　　根据辽宁众华出具的《置出资产评估报告》，以2024年9月30日为评估基准日，本次交易拟置出资产评估值为51,310.47万元。经交易各方友好协商，以上述评估值为基础，本次重组拟置出资产交易价格为51,310.47万元。根据华亚正信出具的《置入资产评估报告》，以2024年9月30日为评估基准日，本次交易拟置入资产评估值为800,639.44万元。经交易各方友好协商，以上述评估值为基础，本次重组拟置入资产交易价格为800,639.44万元。\r\n\r\n　　本次重组的交易对方为中坤投资、苏州恒能、恒能投资和陈建华。其中，陈建华系上市公司实际控制人，中坤投资、苏州恒能、恒能投资系上市公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇控制的企业。根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。\r\n\r\n　　2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年前三季度，*ST松发归属于上市公司股东的净利润分别为-3.09亿元、-1.71亿元、-1.17亿元、-0.77亿元、12.71亿元。\r\n\r\n　　    \r\n\r\n　　    \r\n\r\n　　    \r\n\r\n　　(责任编辑：蔡情)","kind":"highlight","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"shareholding","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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