智通港股解盘 | 创新药填补资金空缺管制引发国产替代走强

智通财经01-07

【解剖大盘】昨天情绪过于亢奋，今天 A 股还能维持强势震荡，但港股本身就是走的跟风，因此有个风吹草动就会有获利盘出来，今天跳空往下整理，收盘跌 0.94%。据央视新闻，美国务卿鲁比奥称，美政府威胁格陵兰岛是为从丹麦手中'购买'，淡化武力夺取说法。但美总统特朗普及其团队正讨论多种获取方案，包括购买、建立自由联系协定及军事手段，且希望在本届任期内完成，将其视为国家安全优先事项。1 月 6 日，中国...

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11%，Coherent 涨超 4%。相关个股剑桥科技(06166)涨超 4%，长飞光纤光缆(06869)涨近 7%，天岳先进(02631)是全球碳化硅衬底龙头，已成功研制 12 英寸半绝缘/导电型衬底，切入英伟达封装供应链，涨超 3%。SpaceX 在星舰基地建造了超大型总装车间 Gigabay，加速星舰的生产，目标是每年 1000 艘星舰的产能，昨日提到的商业航天持续发酵，其中提到的 1 月智通金股钧达股份(02865)今天再度涨超 6%;硬蛋创新(00400)：该研究院基于 AMD 下一代核心芯片授权，开发出面向商业卫星互联网领域基于RFSoC的“KPL-多通道射频SOM”及高带宽特殊检测领域基于VersalGen2 VE3858VE3558 的“KPL-高速边缘 AI SOM”两款自研产品，并正式推向市场。今天再涨超 8%。板块来看，今天资金密集攻击的是创新药方向，今天有很多研报密集推荐，主要逻辑有海外进入降息通道，biopharma 并购活跃有望进一步给 biotech 注入资金活力，带动 R 端逐步复苏;CDMO 订单端自 2H24 恢复较快增长，25 年业绩已经发生实质性转化。主要品种有凯莱英(06821)、泰格医药(03347)、康方生物(09926)、药明生物(02269)等，均涨幅超6%;而更强的是荣昌生物(09995)官方公众号，公司自主研发 PD-1/VEGF 双特异性抗体 RC148单药一线及联合方案二线治疗非小细胞肺癌Ⅰ/Ⅱ期临床研究数据公布。数据理想，大涨近13%。值得注意的卖铲子的森松国际(02155)涨超 6%。涨价概念今天也走得不错，1 月 7 日，大商所焦煤主力合约触及涨停，报 1164 元/吨，涨幅为 7.98%;焦炭主力合约涨 6.7%，报 1752 元/吨。背景是今天上午榆林市政府电煤保供视频会上通报：根据国家发改委等 6 部委联合印发的文件要求，因 2024-2025 年电煤保供落实不力，52 处核增产能煤矿中，有 26 处煤矿被调出保供名单、核减产能 1900 万吨;剩余 26 处煤矿核增产能暂予保留，国家将根据 2026 年度电煤中长期合同签订履约情况，视情调整出保供煤矿名单并核减其产能。主要发酵的有力量发展(01277)、首钢资源(00639)、中煤能源(01898)、兖矿能源(01171)均涨幅超 5%。还有造纸，近期，以玖龙、山鹰、理文、荣成为代表的包装纸企业大规模停机检修，主动收缩产能;博汇、APP、万国纸业、亚太森博等白卡纸及文化纸厂商集体宣布涨价。龙头玖龙纸业(02689)涨近 9%，创出去年以来新高，新胡了;其它理文造纸(02314)涨近 7%。证监会网站显示，光大环境(00257)在深圳证监局办理辅导备案登记，启动上市辅导。【板块聚焦】今日多部门联合召开动力和储能电池行业座谈会，有参会企业方透露，会议主要内容还是围绕行业“反内卷”，包括控产能、管价格战、保护专利等相关内容。会议反映出监管部门对行业恶性竞争的担忧，尤其是在产能过剩、价格战加剧的背景下。2025年以来，动力电池行业因扩产潮导致供需失衡，部分企业为抢占市场份额低价倾销，专利纠纷亦频发，此次会议或为后续政策干预铺路。相关个股：赣锋锂业(01772)、天齐锂业(09696)、协鑫科技(03800)、中创新航(03931)。【个股掘金】长飞光纤光缆(06869)：AI 算力需求驱动光纤产业化加速 海外业务持续拓展公司近日公告，公司发行 7000 万股新 H 股，所得款项净额约为 22.29 亿港元。公司第三季营收 38.91 亿元，同比及环比分别升 16.27%及 11.46%，归母净利 1.74 亿元，同比跌 10.89%，环比升 20.75%。点评：公司此次配股其中 80%将用于发展海外业务。公司通过子公司长芯博创布局的 MPO、AOC、高速铜缆等光互联组件业务已成为强劲增长点，收入规模大幅增长，受益于北美 AI数据中心建设，公司海外业务持续拓展。公司海外业务收入从 2014 年的约 3.98 亿元提升至2024 年的约 41.21 亿元，占营业收入比例达到 33.79%。在菲律宾，长飞助力部署超 7000千米的光缆，建设 1600 多个基站，覆盖 270 万人口，推动菲律宾的网络渗透率达 73.6%;于印度尼西亚，助力部署超 14000 千米光缆，覆盖超 70 个城市的 110 多万住户;在秘鲁，承接秘鲁国家宽带工厂，帮助秘鲁国家完成超 9800 千米光缆安装，1500 多个基站的安装调试，服务超 100 万人口。光纤产业化加速。公司 G.654.E 光纤技术水平已实现全球领先，市场份额全球第一，部署规模超百万芯公里。长飞研发的多芯光纤技术同样引人注目。已联合中国移动、中国联通等开展现网试验;并在天津成功开展了国内首条数据中心多芯光纤解决方案试点。智能汽车领域，长飞推出“全光智能车”解决方案，包括 50Gbit/s 车载光纤通信系统、激光雷达用铒镱共掺光纤放大器、分布式光纤电池监测技术等。公司在传统光棒光纤业务基础上，发展多模、空芯光纤等高附加值产品，同时积极多元化。AI 算力需求驱动光纤产业化加速，看好 26 年空芯光纤在数据中心场景的产业化落地机遇。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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