人形机器人的2025年：“皮囊”已就绪，“灵魂”何时觉醒？

Ofweek维科网2025-12-31

躯体狂奔、灵魂迟滞与资本转向幕布拉开，一位身高178cm，体重70kg，猫步平稳，体态婀娜的模特朝你走来。别搞错了，这可不是什么国际时装周的T台，而是11月小鹏科技日的发布现场，这位惊艳众人的，也不是什么国际“超模”，而是小鹏推出的全新一代人形机器人IRON。这样一场充满未来感，却又略显“诡异”的时装秀，很快便点燃了社交网络，网友们化身侦探，放大每一帧画面，有人指出机器人的关节反光不像金属；有人则...

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Robotics打造的，有着逼真的人造骨骼和肌肉，还能“出汗”降温的机器人Protoclone……可以说2025年的人形机器人，在“像人”的形似之路上已经走得足够远了，那么问题来了，其距离“是人”的智能内核还有多远？01躯体“狂奔”，灵魂“滞后”人形机器人的“躯体”在2025年展现出了更多的可能性。一方面，是因为核心部件的“封锁线”正在被突破。曾长期被国外厂商垄断的行星滚柱丝杠、谐波减速器、高精度轴承等关键部件，在国内供应链的攻坚下，正从“能用”走向“好用且便宜”。以行星滚柱丝杠为例，过去它长期被GSA、Rollvis、Rexroth等欧洲企业垄断，单价高达数万元，且交期漫长，而在2025年，双林股份、五洲新春等国内企业通过工艺创新和反向工程，在保证性能达到工业级门槛的前提下，成功大幅削减了冗余成本。国产化替代不仅意味着成本曲线有望被彻底重塑，更关乎供应链安全，为人形机器人从“实验室珍品”迈向“工业消费品”按下了“加速键”。另一方面，作为与外界交互的“最后一厘米”，灵巧手也被中国玩家撕开了关键缺口。一只好用的灵巧手，不止能完成握手、抓物等基础操作，还能钻进精密仪器里拧动微型螺丝，甚至在手术台上帮医生夹起比头发丝还细的缝合线。然而，这样关键的技术在很长一段时间里，却处于“能动”的“1.0阶段”，而从“能动”到“能用、好用、持久用”的“2.0阶段”仍存在巨大鸿沟。所幸，凭借着完整的产业链和庞大的市场需求，国产灵巧手快速崛起，据相关统计数据，截至2025年7月，中国灵巧手企业已经超过60家，直接拿下全球市场的半壁江山。部分中国灵巧手企业已从“跟跑”追至“并跑”，甚至部分领域实现“领跑”。比如8月中旬，智元机器人发布的OmniHand2025系列灵巧手，包括了面向交互服务的“灵动款”和专注专业作业的“专业款”；又比如作为激光雷达领域的头部玩家，速腾聚创今年初推出的第二代灵巧手Papert2.0，其在指尖、指腹和手掌上共有15组力传感器，能负载5公斤，执行复杂的操作……机器人本体正变得越来越强壮、敏捷与稳定，然而，一个日益强大的“躯体”，仍在焦灼地等待一个足够聪明的“灵魂”。毕竟，“炫技”与“干活”之间，横亘着巨大的效率鸿沟，人形机器人距离“替代人类”还有很长一段路要走。摩根士丹利的报告就指出，即便是在“搬运箱子”这种标准化的简单任务中，行业头部企业优必选的人形机器人，虽能达到99%的成功率，但搬运单个箱子仍需耗时1.5分钟，效率仅为人类的30%。硬件搭好了“舞台”，但决定“演出”真正价值的，永远是舞台上那个名为“智能”的灵魂，2025年的进展也从侧面证明，我们能造出更强大的身体，但如何为其注入常识与智慧，仍是横亘在整个产业面前的谜题。02人形机器人“大脑”，陷入进化迷局五年前，人形机器人的硬件就已不是障碍，目前真正制约人形机器人发展的是软件能力，也就是其“大脑”。自变量机器人创始人王潜在接受“中国经营报”采访时就表示：“现在还缺乏足够智能的‘大脑’，让机器人能像人类一样思考、判断并灵活操作。”2023年7月28日，谷歌DeepMind发布了全球首个控制机器人的视觉语言动作（VLA）模型RT-2，给人形机器人的“大脑进化”指明了方向。所谓VLA，即通过将人类指令和外界多模态信息（声音、图像、视频），经由大语言模型的理解与规划，最终输出控制机器人身体的动作。如此清晰的技术逻辑，使得VLA模型一度被视为连接ChatGPT所代表的数字智能与物理世界的“完美桥梁”，并被人形机器人厂商广泛应用。然而，这座桥梁在2025年显露出了“结构性裂缝”，物理世界数据的稀缺与复杂性，成为制约VLA模型能力跃升的主要瓶颈。因为大型VLA模型通常拥有数十亿级别的参数量，这导致它们在运行时对计算资源的要求极高，并且为了使VLA能够有效工作，往往需要大量的高质量训练样本，但现实中获取这样丰富且多样化的数据并非易事。（王力宏演唱会上的机器人伴舞）宇树科技创始人王兴兴就曾指出，VLA模型是一个相对比较傻瓜式的架构。基于VLA模型的机器人现在跳舞、打拳效果很不错，可如果要训练机器人跳全新的舞蹈，每次有新的动作都要从头开始训练。可以看出，现在的VLA模型更像一个需要精心喂养的“专家系统”，而非能够举一反三的“通用学生”。更深刻的质疑则指向了架构本身。小鹏汽车创始人何小鹏曾提出，从视觉到语言、再从语言到动作的两次“转译”过程中，都存在着巨大的信息损耗，语言作为中间媒介，损失了原始视觉数据中的大量细节和物理世界的连续性信息。于是，他提出了一种相对有些“激进”的思路，即“砍掉L环节”，构建从视觉直接到动作的“世界模型”（World Model）。其理想是让AI通过海量视频数据，直接学习物理世界的底层规律与运动映射，试图让模型具备对物理世界的深层理解和预测能力，而非仅仅基于语言进行推理。理想很“丰满”，但现实是目前还未出现清晰的技术收敛趋势。因此，尽管行业内已有不少玩家清醒认识到了VLA模型的局限，并积极探索“世界模型”等新范式，但在过去一年，关于“大脑”进化的终极路径，仍无“标准答案”。03人形机器人，行至价值重构前夜尽管行业仍未完全驱散技术路径的“迷雾”，但市场对机器人产业前景，仍抱持长期看好的态度。IDC预测，到2029年全球机器人市场规模将突破4000亿美元，中国将占据近半份额，年复合增长率约15%。需求的扩张催生出了一轮轮的融资热，截止12月初，国内机器人产业链相关的投融资事件已经超过550起，融资金额超过839亿元。即使落地路径尚未完全跑通，智元机器人、宇树科技等头部企业的估值均已达到数百亿级别。不过，当时间的指针拨向2026年，资本市场评估人形机器人公司的标尺，正在发生根本性转变。一家名为灵启万物的初创公司，在11月发布了一组Demo视频：一台经过改造的宇树G1机器人，在真实的家庭环境中，自主完成了拉窗帘、叠衣服、浇花、倒垃圾、整理杂物等一系列复杂任务。短短4个月时间里，灵启万物就完成了3轮融资，总融资额近亿元。某种程度上，这进一步佐证了资本市场的态度，即相比于“能否完成高难度后空翻”，“能否在特定场景下，形成可衡量、可持续的商业闭环？”开始变得更加重要。资本市场开始用真金白银，为那些展现出解决实际问题潜力的“务实派”投票。首当其冲，就是在汽车制造、3C电子装配、物流仓储这些流程清晰、环境结构化程度高的领域，人形机器人正从点缀性的“科技展品”，走向承担实际生产任务的“工位员工”，这里已经诞生了行业第一批“血与火”验证过的真实订单与稳定收入。与大规模工业客户相比，家庭消费场景的渗透逻辑则更为复杂。机器人要完成衣物折叠、餐具整理等多项任务，非常考验模型的泛化性和鲁棒性。并且，机器人在面对面服务于人的时候给予的体验感也会被越来越看重。毕竟，机器人在与人面对面交互时，其流畅性、拟人化程度乃至情绪反馈能力，将直接决定用户粘性与服务价值。这也意味着，下一阶段的竞争，或许不仅是硬件的竞赛，更是人机交互与场景理解深度的比拼。总而言之，即将到来的2026年，或许并非万众期待的技术“爆炸奇点”，但它极有可能成为一个更为重要的“分化奇点”。潮水将更清晰地分辨出，谁是沉迷于聚光灯下的表演者，谁又是深耕于用户需求中的价值创造者。当资本的喧嚣渐趋理性，那些在核心部件、场景数据与商业闭环中构筑了真实竞争力的企业，才会被时代选中，去真正触摸那片属于人形机器人的“星辰大海”。* 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