国泰海通：维持现代牧业(01117)“增持”评级目标价1.85港元

智通财经2025-12-29

智通财经APP获悉，国泰海通发布研报称，维持现代牧业(01117)“增持”评级。该行预计公司2026-27年EPS分别为0.05、0.19元/股。公司为牧业行业龙头，受益于肉奶周期反转，给予2025年公司1.3倍P/B，对应目标价1.85港元/股。公司持续推进圣牧收购事宜，整合后规模效应有望进一步增强，目前周期筑底存栏加速去化，反补贴政策落地有望加快国产替代进程。国泰海通主要观点如下：收购进展持续...

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