美国云厂商也在机场卷“谁是AI云第一”

JQman科技网12-02

无论是中国还是美国，无论是北京、深圳、杭州，还是旧金山、拉斯维加斯，太平洋两岸的云计算巨头们，不约而同地选择了机场用来展示肌肉中国云计算市场，一个常被津津乐道的话题是——机场广告。机场广告是观察经济“高端局”竞争态势的绝佳窗口。它具有受众精准、封闭环境、高停留时间、高消费能力四大特点。最卷的行业在这里短兵相接。谁能在这里持续发声，谁就在激烈的行业卡位战中占据了有利地形。2025年，中国机场的广告是...

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business（最好的谷歌AI，现在提供给所有企业）。Gemini Enterprise是谷歌云GCP的企业级AI订阅服务平台。企业员工不仅可以通过它使用谷歌的Gemini系列模型，还可以帮助企业开发自己的AI Agent（智能体）。谷歌云GCP的广告想告诉经过机场的CIO（首席信息官）——AI不是用来炫技的，是用来干活的。谷歌在大模型市场一度被认为“后知后觉”。但2025年以来，谷歌连续靠自研模型Gemini系列（2.5 Pro和3 Pro）打了翻身仗。Gemini正在吸引更多企业使用谷歌云。谷歌云的业绩也在大幅增长。2025年前三季度，谷歌云营收410亿美元，同比增长31.2%。截至2025年9月30日，谷歌云的剩余履约义务（RPO，即已签约但尚未确认收入的合同金额，可以简单理解成积压订单）高达1577亿美元。CoreWeave的广告内容是，“The world's best AI?”（世界上最好的AI是谁？）；“Yeah, it runs on CoreWeave”（没错，它现在跑在 CoreWeave上）。这个广告很容易让人联想起火山引擎在国内机场的广告，“你的下一朵云”。CoreWeave 2025年3月上市，作为一家新锐云厂商，为何它的机场广告这么有底气？因为它被英伟达投资，被从业者称为“英伟达的亲儿子”。CoreWeave总是能比其他云厂商更早拿到英伟达旗舰芯片。它是全球最早部署 H100（英伟达上代旗舰芯片）、Blackwell GB200 NVL72（英伟达本代旗舰芯片）集群的云厂商。截至2025年12月2日，CoreWeave市值381亿美元。2025年以来（2025年1月1日-12月2日），CoreWeave市值已经增长89%。CoreWeave 2025年营收预计约为50亿美元。但它积压订单更多，是2025年收入的十倍。截至2025年9月30日，CoreWeave 剩余履约义务达到500亿美元，其中包括Meta、OpenAI、微软这些大客户，它们锁定了未来七年的合同。不同于谷歌云GCP、CoreWeave这些挑战者，亚马逊AWS的机场广告没有陷入“自证第一”的陷阱。亚马逊AWS是全球市场份额最大的云厂商，它需要“守擂”。在美国拉斯维加斯的哈里里德国际机场，亚马逊AWS广告出现在到达大厅显眼处。它采取了更朴实无华的广告策略。亚马逊AWS选择和企业客户、合作伙伴联合营销，推出一系列客户使用亚马逊AWS降本增效的广告案例。Netfor reduced wait times by 99% with GenAI（Netfor利用生成式 AI 将等待时间减少了 99%）。PhaseZero went all-in on AWS to power global Agentic AI （PhaseZero全面押注 AWS，以驱动全球代理式 AI）。Playbillscaled website infrastructure 500% of usual daily load during peak award season（Playbill在典礼季高峰期，将网站基础设施扩展到了日常负载的500%）。Migrate. Modernize. Optimize. Operate. AI.（迁移现代化优化运营AI）。亚马逊AWS的广告是所有CIO都关注的问题——ROI（投资回报率）。它没有谈算力、模型有多强，而是谈省钱和提效。这是常见的B2B（企业对企业）销售策略。在拉斯维加斯这座赌城，亚马逊AWS用朴实无华的广告告诉企业客户，“别赌新的云，来我这儿最稳。”目前，亚马逊AWS仍在全球云市场保持领先。2025年前三季度营收931亿美元，位居全球首位，同比增长18.3%。截至2025年9月30日，亚马逊AWS剩余履约义务1755亿美元。美国云市场竞争白热化中美云厂商利用机场广告“争夺CXO心智”的思考逻辑是一致的。一位中国头部云厂商CMO（首席营销官）今年6月曾对《财经》谈到中国云厂商机场广告战背后的原因。她提到，决定企业是否上云、是否Allin AI（全面投入AI）的人，往往是公司的CEO（首席执行官）、CTO（首席技术官）、CIO。机场正是这些商旅人士密度最高的物理空间。机场广告会影响他们的心智。此外，机场广告不仅是打给客户看的，也是打给云厂商自家员工看的，它可以提升团队作战士气。美国云厂商机场广告背后反映了新的市场格局——谷歌云GCP、甲骨文OCI、CoreWeave这些挑战者希望取代亚马逊AWS、微软Azure成为客户的新选择。它们正在通过和大客户提前签约的方式，锁定未来3年-7年的收入，提前抢占市场。比如，大模型创业公司OpenAI与四家云厂商签署了超过6000亿美元云大单。其中，甲骨文OCI 五年3000亿美元，微软Azure数年2500亿美元，亚马逊AWS 七年380亿美元，CoreWeave 五年225亿美元。大模型创业公司Anthropic今年以来分别与三家云厂商签署了多个数百亿美元的云大单，其中亚马逊AWS为数百亿美元，谷歌云GCP为数百亿美元，微软Azure为300亿美元。一位亚马逊AWS一线销售对《财经》表示，2025年美国云厂商之间的竞争已经白热化。过去从未有过这么多百亿美元、千亿美元大单提前3年-7年就被锁定的情况。这导致几个云厂商的算力已经供不应求，算力投资建设速度甚至赶不上合同签约的速度（详见《美国五大科技巨头算力仍供不应求》）。《财经》统计美国五个主要云厂商（亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云GCP、甲骨文OCI、CoreWeave）2025年前三季度的营收和剩余履约义务发现，五家云厂商的剩余履约义务总额甚至是当前营收的三倍以上。无论是中国还是美国，无论是北京、深圳、杭州，还是旧金山、拉斯维加斯，太平洋两岸的云计算巨头们，不约而同地选择了机场用来展示肌肉。资本和算力的硝烟味，就在这里弥漫。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.35.9","shortVersion":"4.35.9","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/2588408160","isCrawlerRequest":true}