TPU火爆的背后是AI产业开始不堪重负

电子产品世界2025-12-03

最近，英伟达遇到了新的挑战，谷歌打磨已久的自研处理器TPU+Jupiter网络构建的AI体系开始斩获AI大客户订单。从技术上，谷歌体系的走红源于大模型逐渐成熟之后，训练的需求开始被推理需求超越，大模型迭代速度的减缓以及AI商业化进程加速，通用型AI芯片的成本效率不再明显。这时候就需要处理效率更高，更节能同时最重要的更省钱的AI推理和服务体系。当AI还处在野蛮生长时代，开源开放的架构最适合不羁的天才...

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Owl Capital and Crusoe）借入了280亿美元的贷款。甲骨文、Vantage正与银行进行380亿美元的资金借贷谈判。以上总债务达960亿美元。债务用于资助人工智能的增加是一个相对较新的发展——今年之前，大多数人工智能建设资金直接来自Microsoft、Alphabet、亚马逊和Meta等大型科技公司的资产负债表资金。随着OpenAI的独立运营，借贷资金支持项目合作成为新的主题，这也是为何经济学者开始质疑英伟达和OpenAI引领的AI基础设施支出带有靠推高股价来持续吸引外部投资的嫌疑。上述债务中涉及的CoreWeave在第三季度财报中报告了数据中心的流动债务37亿美元，非流动债务103亿美元，未来租赁协议达391亿美元。公司表示预计今年收入仅为50亿美元，但未来有560亿美元的“收入积压”即将到来。另外，五大超大规模企业——亚马逊、谷歌、Meta、Microsoft和甲骨文——今年为支持AI运营而新增了1210亿美元的债务，美国银行的数据如此。这比这些公司过去五年平均发行的债务水平（280亿美元）高出四倍多。美国银行分析师尤里·塞利格和李秀贤最近的研究报告指出，所有这些额外的投资级（IG）企业债务对信贷市场产生了实质性影响。根据德意志银行的数据，科技公司债务供应的增加正在推动信用违约掉期（CDS）市场中“利差”——即债务买方要求高于名义无风险利率的额外利息收益率。CDS作为一种公司债务的保险政策，在债权人违约时支付债权人。如果CDS收益率上升，市场认为违约的可能性也随之上升。德意志银行的吉姆·里德在最近一份报告中表示：“这些变动值得注意：甲骨文5年期CDS自9月底以来扩大约+60个基点至104个基点，CoreWeave自9月起约+280个基点，至约640个基点。”“目前尚难确定这一转变是否会带来实质性的长期影响，但过去几周显然标志着人工智能热潮的新阶段——投资者越来越倾向于对冲风险，公共信贷市场也被要求为日益增长的资本支出需求提供资金。他说，这不仅仅是超大规模企业的自由现金流。”结论谷歌最近发布了第七代TPU，据说与英伟达的Blackwell在性能上不相上下，TPU支持Gemini系列模型，这些模型的能力正在提升。而谷歌基于TPU打造的Jupiter网络则将专用网络的效率发挥到极致，2022年时谷歌公开对比显示，相比于当时AI的网络体系，Jupiter网络耗电减少40%，成本降低30%，停机时间减少50倍，同时将流量完成率降低10%，吞吐量提升30%。成本问题，估计2026年将是悬在每个AI服务运营商头上的头号问题，曾经作为英伟达GPU最大客户之一也是最舍得在AI投入的企业之一的Meta，据说已经和谷歌达成协议，未来将采购谷歌的服务。当然，我们尚不知道协议的核心内容是涉及采购TPU芯片还是整个谷歌的AI系统服务。不过另一家云服务商Anthropic上个月表示，正在扩大与谷歌的合作协议，将使用该科技巨头的多达一百万块人工智能芯片，价值数百亿美元。谷歌近几个月来通过吸引伯克希尔·哈撒韦作为投资者，将其曾经边缘化的云部门转变为新的增长引擎，并因其最新的Gemini 3获得了非常好的评价累积了未来增长的空间。不过，要挑战英伟达的主导地位，谷歌必须克服近二十年来的英伟达专有AI生态体系，这些体系使英伟达的AI生态系统难以被动摇。目前全球有超过400万开发者依赖英伟达的CUDA软件平台来构建人工智能及其他应用。笔者：“谷歌，你会从生态上击败英伟达吗？”谷歌：“老实说，没有信心……”笔者：这个任务，还是交给信心更坚决且资本更雄厚的东大吧","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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