截至2025年11月21日收盘，凌云光（688400）报收于35.0元，较上周的35.67元下跌1.88%。本周，凌云光11月20日盘中最高价报37.87元。11月21日盘中最低价报34.65元。凌云光当前最新总市值161.34亿元，在专用设备板块市值排名17/177，在两市A股市值排名1118/5167。
本周关注点
- 公司公告汇总：凌云光拟将节余募集资金5,964.97万元用于“工业人工智能太湖产业基地”项目。
- 公司公告汇总：公司调减向特定对象发行A股股票募集资金总额至69,528.20万元，用于收购JAI 100%股权。
- 公司公告汇总：凌云光拟延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期至2027年2月9日。
- 公司公告汇总：公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会审议发行股票相关事项。
公司公告汇总
凌云光技术股份有限公司于2025年11月17日召开董事会，同意将募投项目“工业人工智能算法与软件平台研发项目”结项，并将节余募集资金5,964.97万元用于“工业人工智能太湖产业基地”项目。该项目已达到预期目标，节余资金主要因公司优化研发路径、加强支出管理及募集资金现金管理产生。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项无异议，无需提交股东大会审议。
公司于2025年11月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过调减2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额，由不超过78,500.00万元调整为不超过69,528.20万元，募集资金全部用于收购JAI A/S 100%股权。董事会同时审议通过延长本次发行的股东会决议有效期及授权董事会办理相关事宜的有效期至2027年2月9日，并提请召开2025年第三次临时股东大会。
公司拟于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，地点位于北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月28日。会议将审议延长发行股票相关决议及授权有效期的议案，均为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。
本次募集资金投向属于科技创新领域，拟募集资金不超过69,528.20万元，全部用于收购JAI公司100%股权。JAI专注于高性能工业相机研发与生产，产品应用于半导体、医疗、汽车等领域。本次收购旨在强化公司在机器视觉领域的全产业链布局，提升国产替代能力，拓展国际市场渠道。
公司披露了本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施，控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员已对相关填补措施履行作出承诺。基于不同净利润增长情景测算，发行后每股收益存在被摊薄的风险。公司阐述了融资必要性，包括强化产业链协同、完善产品矩阵、提升国际化能力及优化资本结构。
募集资金使用可行性分析报告显示，本次发行拟募集资金不超过69,528.20万元，用于收购JAI 100%股权，交易对价为1.03亿欧元，资金不足部分由公司自筹解决。收购完成后，JAI将成为公司全资子公司，有助于技术、产品、市场、供应链等方面的协同整合，提升主营业务竞争力和国际化水平。
根据审核问询函中有关财务事项的说明，收购JAI 100%股权交易对价为1.024亿欧元，交割已于2025年1月7日完成，形成商誉6.34亿元，评估采用市场法和收益法，以市场法结果为最终结论。公司说明了收购的合理性、协同效应及商誉减值风险，并披露了资金缺口测算及融资必要性。
公司已对上交所出具的审核问询函进行回复并披露，本次发行事项尚需通过上交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获批及时间存在不确定性。
公司于2025年11月19日审议通过《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，在股东大会授权范围内对募集资金金额、注册资本、实际控制人持股比例、利润分配情况等内容进行了更新和调整。本次发行尚需上交所审核通过并经证监会注册后方可实施。
保荐机构中国国际金融股份有限公司认为本次发行符合科创板上市条件，同意推荐上市。截至2025年6月30日，公司总股本为460,976,733股，归属于母公司股东的净资产为400,150.50万元。
发行保荐书指出，本次发行对象不超过35名，募集资金用于收购JAI 100%股权。公司已召开董事会及股东大会审议通过相关议案，保荐机构中金公司认为公司符合发行条件，同意保荐。
北京德恒律师事务所出具补充法律意见，确认本次发行股票数量不超过46,000,000股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金总额不超过69,528.20万元，用于收购JAI A/S 100%股权。本次发行尚需上交所审核通过及中国证监会注册。
公司就审核问询函作出回复，详细说明了收购JAI 100%股权项目的评估定价、协同性、商誉形成及业绩实现情况。公司与JAI在技术、产品、市场方面具有强协同性，收购完成后新增商誉6.34亿元，商誉减值测试显示无明显减值迹象。
《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已于2025年11月19日披露。本次发行尚需经上交所审核通过及中国证监会注册后方可实施。
《2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》明确，本次发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。收购完成后，JAI将成为公司全资子公司，增强公司在机器视觉领域的技术与市场协同效应，且不会导致公司控制权发生变化。
《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》指出，本次发行旨在强化全产业链协同整合能力，完善自主产品矩阵，提升国产替代水平和盈利能力，拓宽国际化业务渠道。发行方案已获董事会及股东大会审议通过，尚需上交所审核通过及中国证监会注册。
《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》明确，本次发行股票数量不超过46,000,000股，募集资金总额不超过69,528.20万元，用于收购JAI 100%股权。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。收购完成后，JAI将成为公司全资子公司，有助于提升公司在机器视觉领域的核心竞争力。
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