咖饮品类发展报告2025：下沉市场成必争地

澎湃新闻2025-11-03

为了探索咖饮品类的发展现状与潜力，红餐产业研究院发布了《咖饮品类发展报告2025》。本文由红餐智库原创首发，作者：红餐产业研究院。近年来，随着我国咖啡消费市场教育的不断深化以及产品本土化趋势的持续推进，消费者对咖啡的接受度和喜爱程度显著提升。我国咖啡消费量呈现稳步增长趋势，越来越多的消费者将咖啡纳入日常生活。据红餐大数据，2025年我国咖饮市场规模预计接近1,300亿元。在咖饮赛道快速扩容的背景下...

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Coffee、肯悦咖啡等咖饮品牌在近一年来同样保持了较快的门店数增长速度。相比之下，大多数中腰部品牌扩张速度有所放缓。M Stand、Peet's Coffee皮爷咖啡、LAVAZZA拉瓦萨咖啡、%Arabica、代数学家等品牌扩张速度有所放缓，近一年来多数品牌的门店数仅保持小幅度增长。而独立咖饮品牌则通过灵活选址与多元业态渗透消费者日常生活，并逐步形成五大运营形态。据红餐产业研究院梳理，当前独立咖饮品牌主要可以分为社区客厅型、空间审美型、专业品鉴型、业态融合型以及快取效率型这五大类型，它们在选址、面积、业态构成、价格带以及客群等维度均呈现出各自独有的特征。从不同城市的独立咖饮品牌类型分布来看，上海、深圳、广州、北京的独立咖饮品牌类型更为多元，呈现“审美+专业+业态融合”的发展趋势；而福州、佛山则在个别类型上形成局部优势。此外，按照产品定位，咖饮品类可以分为商业咖啡和精品咖啡两大细分赛道。其中，定位精品咖啡的咖饮门店数在全国门店数中的占比接近三成。然而，在咖饮赛道快速扩容的背景下，精品咖饮品牌的发展却面临多重挑战。一是连锁商业咖饮品牌的低价竞争持续挤压市场空间；二是食材、人工、租金等成本高企，使得精品咖饮品牌的盈利空间受限；三是消费触点有限，门店收入结构单一。为应对这些挑战，不少精品咖饮品牌积极寻求破局之道。比如，通过推出平价副牌、低价咖啡券等方式提高性价比；或以小店模型、智能设备等手段降本增效；亦或通过“咖啡+”的模式实现多元业态延伸及拓宽消费场景。整体来看，精品咖啡正从高端化走向多元化、轻量化与场景化的进化阶段。咖饮品牌上新呈现活跃化与多元化趋势，下沉市场成为品牌战略必争之地进入2025年，在市场快速扩容、消费升级与竞争加剧的多重背景下，咖饮赛道呈现出鲜明的发展特征。在产品端，样本品牌积极上新，并密集推出茶饮产品吸引更多消费者；在门店布局上则更趋精细化场景化，“店中店”模式兴起，高校、交通枢纽等流量点位成选址重点。此外，下沉市场中三线及以下城市门店增速迅猛，从“增量洼地” 升级为品牌战略必争之地；人均消费受价格战和外卖竞争影响持续下探，价格带格局重塑；供应链端咖啡豆价格上涨，中国本土咖啡豆产业链建设迎来关键发展窗口，机遇与挑战并存。1.从“融合”走向“反攻”，咖饮品牌密集推出茶饮产品咖饮品牌上新方面，2025年1—9月，54个咖饮样本品牌中有32个品牌推出了新品，录得的新品共有1,037款，以现制饮品新品为主， 占比为68.2%，其中现制茶饮和现制咖啡新品分别有168款、539款。从上新节奏来看，咖饮样本品牌月均上新次数为1.5次，月均上新产品数3.6款。具体到品牌，星巴克、M Stand等咖饮品牌月均上新产品数均相对较高；而Manner Coffee、Peet’s Coffee皮爷咖啡、Tims咖啡、store by .jpg等品牌月均上新次数相对较高。此外， 四叶咖、LAVAZZA拉瓦萨咖啡、瑞幸咖啡、肯悦咖啡、库迪咖啡等品牌上新也保持活跃状态。值得注意的是，随着2025年消费者在咖饮门店购买茶饮产品的频率有所上升，茶饮产品正成为咖饮品牌的重要增长点。2025年1—9月，咖饮样本品牌推出的茶饮新品占比达到23.8%。其中，西西弗矢量咖啡、库迪咖啡、幸运咖、瑞幸咖啡以及Tims咖啡推出的茶饮新品均在10款及以上。从新品类型上看，咖饮样本品牌推出茶饮新品以水果茶为核心，延伸至奶茶、气泡茶/气泡水、水果汁等多个茶饮产品类型。2.下沉市场正逐步从“增量洼地”转变为咖饮品牌的战略必争之地随着一线及新一线城市竞争日益加剧，下沉市场正成为咖饮品牌布局和增长的重要方向。据红餐大数据，2025年全国咖饮门店主要集中在新一线（25.2%）和二线城市（22.0%），但三线及以下城市门店增速更快、潜力更大。从品牌布局来看，主攻下沉市场的幸运咖在三线及以下城市的门店占比高达71.2%；成立于成都的蓉小乔在三线及以下城市的门店数占比超过50%，依托沪上阿姨体系的沪咖咖啡也有46.3%的门店分布在三线及以下城市。瑞幸咖啡、库迪咖啡、肯悦咖啡等多个品牌在三线及以下城市的门店数超过30%。此外，Tims天好咖啡、缇里咖啡等品牌也加速布局下沉市场。3.咖饮品牌价格战及外卖平台竞争，促使咖饮赛道人均消费持续下探近年来，咖啡价格持续下探。据红餐大数据，全国咖饮品类的人均消费从2023年9月的41元逐步下滑至2025年9月的26元。人均消费在15元以下的咖饮门店数占比从2024年9月的29.8%上升至2025年9月的36.9%。咖饮人均消费下滑的主要推力来自咖饮品牌之间愈演愈烈的价格战。咖饮赛道价格战已从最初头部品牌之间的正面对抗，逐步蔓延至整个赛道。加之2025年以来，美团、淘宝（饿了么）、京东三大平台外卖业务的“战事”升级，使咖饮品类的价格战再次升温，多个咖饮品牌在外卖平台上部分产品的单杯价格降至5元以下，进一步压缩了品牌的盈利空间。结语整体来看，咖饮赛道在热度持续攀升的同时，也面临着成本高企、产品同质化、价格战胶着等现实挑战。未来，下沉市场消费潜力的持续释放，供应链的加速本土化以及智能化设备的深化运用，将为咖饮品牌打开新增长空间。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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