“AI信仰”再掀巨浪! Blackwell与Rubin将托起5万亿美元AI帝国黄仁勋坚信AI纪元已至

智通财经2025-10-29

在有着“AI教父”称号的英伟达CEO黄仁勋在华盛顿的这场GTC大会演讲中，接连披露一系列重磅“AI科技炸弹”，其中包括AI原生6G网络平台、基于英伟达自动驾驶平台的Robotaxi车队、性能较Blackwell大幅提升的下一代AI GPU架构——Rubin、连接量子计算与GPU系统的NVQLink，与CrowdStrike、Palantir以及礼来基于英伟达AI平台的深度合作...等等。在这一系列...

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下一站，英伟达扬帆起航冲7万亿美元?汇丰在近期将该机构对于英伟达的目标股价从200美元大举上调至320美元，为华尔街最高水平，并且越来越多投资机构开始看向300美元这一里程碑式的目标点位。300美元的12个月内目标价，意味着英伟达市值将突破7万亿美元超级大关。全球持续井喷式扩张的AI算力需求，加之美国政府主导的AI基础设施投资项目愈发庞大，并且科技巨头们不断斥巨资投入建设大型数据中心，很大程度上意味着对于长期钟情于英伟达以及AI算力产业链的投资者们来说，席卷全球的“AI信仰”对算力领军者们的股价“超级催化”远未完结，他们押注英伟达、台积电与博通所主导的AI算力产业链公司的股价将继续演绎“牛市曲线”。近期全球DRAM和NAND系列的高性能存储产品价格大涨，加之全球估值最高的AI初创公司OpenAI已经达成了超过1万亿美元的AI算力基础设施交易，以及“芯片代工之王”台积电公布无比强劲的超预期业绩并上调2025年营收增长预期至30%中段，可谓共同大幅强化了AI GPU、ASIC以及HBM、数据中心SSD存储系统、液冷系统、核心电力设备等AI算力基础设施板块的“长期牛市叙事逻辑”。生成式AI应用与AI智能体所主导的推理端带来的AI算力需求堪称“星辰大海”，有望推动人工智能算力基础设施市场持续呈现出指数级别增长，“AI推理系统”也是黄仁勋认为英伟达未来营收的最大规模来源。在华尔街金融巨鳄高盛、摩根士丹利、花旗、Loop Capital以及Wedbush看来，以AI算力硬件为核心的全球人工智能基础设施投资浪潮远远未完结，现在仅仅处于开端，在前所未有的“AI算力需求风暴”推动之下，这一轮AI投资浪潮规模有望高达2万亿至3万亿美元。随着股市财报季开幕，台积电、阿斯麦以及安费诺、SK海力士等AI算力产业链领军者们的亮眼业绩无疑大幅强化全球股票市场的“AI长期牛市”叙事逻辑以及科技股信徒们的“AI投资信仰”，这也意味着英伟达、台积电、博通以及美光科技所主导的全球AI算力产业链的这轮“超级牛市行情”远未停歇。来自Cantor Fitzgerald的分析师团队表示，生成式AI应用软件的快速且极度广泛落地证明这轮AI大浪潮并非任何意义上的泡沫。“在过去12个月里，全球大型推荐系统已采纳了生成式AI。比如搜索迁移到生成式AI。社交媒体迁移到生成式AI。”“用户自主生成创新内容、基于AI的广告推荐引擎，一切都从传统机器学习转向了生成式AI。仅从传统计算向生成式AI的大规模迁移，英伟达就看到了高达2万亿美元的资本支出。我们绝对不处在泡沫之中，相反市场开始认识到‘高质量’AI如何能带来显著为正向的投资回报率。”Cantor Fitzgerald在看涨英伟达股价至300美元的研报中写道。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":false,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"isLaohu8Offline":false,"tenantId":"TBCN","deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.44.1","shortVersion":"4.44.1","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/2579975410","isCrawlerRequest":true}

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